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正達國際:公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.30 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/04/302.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:(1)正達國際光電股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(2)正達國際光電股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債3.發行總額:國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債總計之發行總面額上限為新台幣1,000,000,000元。4.每張面額:國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債之每張面額皆為新台幣100,000元。5.發行價格:票面金額之100%6.發行期間:(1)國內第一次有擔保轉換公司債之發行期間為五年。(2)國內第二次無擔保轉換公司債之發行期間為三年。7.發行利率:國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債之票面年利率皆為0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保(國內第一次有擔保轉換公司債)9.募得價款之用途及運用計畫:新建廠房、購置機器設備及償還銀行借款。10.承銷方式:國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債皆採詢價圈購方式公開承銷。11.公司債受託人:未定12.承銷或代銷機構:未定13.發行保證人:未定14.代理還本付息機構:未定15.簽證機構:未定16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。21. 其他應敘明事項:本次籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫項目,所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客觀環境需變更或修正時,擬授權董事長全權處理之。本次發行之國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債,經奉主管機關核准募集並發行後,上述發行條件確認後,再行公告之。

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