回到頂端
|||
熱門: NASA 浣熊 吳宗憲

達鴻:公告本公司董事會決議擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募普通公司債以籌措資金案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.28 00:00
第三十四條 第9款1.董事會決議日期:103/04/282.私募有價證券種類:私募普通股及(或)私募普通公司債3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。倘本公 司未能向外部應募人募足私募資金,則擬以內部人或關係人為私募對象,以利資金迅 速挹注本公司,使公司營運得以順利運行。4.私募股數或張數:普通股以不超過150,000,000股為限。(如為私募普通公司債,總額 上限以不超過新台幣1,500,000,000元整為限)5.得私募額度:發行總額上限普通股以不超過150,000,000股為限。(如為私募普通公司 債,總額上限以不超過新台幣1,500,000,000元整為限)6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)若採私募普通股:本次私募普通股之價格,以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據:(a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成 交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息, 暨加回減資反除權後之股價;或(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)若採私募普通公司債: 本次私募普通公司債之每張面額為新台幣 100,000元,發行價格係以面額發行,並 依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及「證券交易法」第四十三條之 六、第四十三條之七、第四十三條之八等相關規定辦理。惟實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議定價依據與成數範圍內,參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。7.本次私募資金用途:將由股東常會授權董事會視公司經營實際需求,於股東常會決議通過之日起一年內分三次辦理,其辦理私募籌資計畫之資金用途皆為充實營運資金及(或)償還銀行借款,並授權董事會得將列示之各分次私募,合併辦理之。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等,故擬辦理私募。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股(或)私募普通公司債,依證券交易法規定,於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心取得核發上興櫃之同意函後,向金融監督管理委員會申請補辦公開發行程式,並申請上興櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:前述未盡事宜,授權董事會依法全權處理之。

社群留言