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〈理財〉兼顧股票動能、股息收入 「入息基金」掀募集熱潮

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2014.04.28 00:00
美股持續多頭,帶動全球股市熱絡,雖然在基本面支撐下,股市後市並不看淡,不過投資人在股市高檔之際還是有點既期待又怕受傷害的心態,因此偏股型的「入息基金」是目前市場上最熱的新基金募集類型。統計目前已核准跟申請中的基金中,共有9檔偏股型的入息基金,其中已核准的群益工業國入息基金、摩根泛亞太股票入息、凱基亞太高股息3檔是完全股票型的入息基金,而申請中的三檔入息基金則是偏股債平衡型。

群益投信表示,2013年5月,前FED主席柏南克暗示QE可能將退場,引發投資人棄債轉股;2014年,Fed正式啟動QE退場,資金趨勢更為明確QE退場、經濟復甦訊號愈形明顯,資金轉向,股市重新成為投資人關注焦點選擇入息基金建議要選擇佈局在歐美大型企業,鎖定具增值潛力且有能力配發股利的標的,如此才可兼顧想參與股市動能又想有入息收益的需求,特別適合長線佈局的投資人。

群益工業國入息基金經理人陳培文指出,美國企業體質穩健、財務結構健全,才能支付穩定的現金給股東,此外,美歐企業體質佳,債務比逐年下降,更有能力配發現金,回饋股東。統計1951年以來,S&P500指數平均現金股利配發率為46.7%,目前僅31.6%,低於歷史均值,未來上調空間可期。美股已走5年多頭,雖然市場對其後市不看淡,不過在大漲之後,選擇有股利保護的價值型投資,不失為好的投資策略。

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