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定時定額基金人數 衝上18個月來新高

卡優新聞網/楊晴萱 2014.04.24 00:00

今(2014)年來歐美股市震盪走高,台股大盤也朝9000點邁進,使得風險性資產後市看好,帶動國內定時定額基金最新人數達到53.18萬人,創下18個月以來新高紀錄。其中,國內投資股票型基金今年第一季定時定額扣款人數更增加1.23萬人,成為最受投資人青睞的類型。

根據投信投顧公會最新數據顯示,今年首季定時定額基金扣款人數新增2.04萬人,增加類型前3名分別是國內投資股票型1.23萬人、跨國投資股票型7,105人、高收益債券型1,081人,都是與景氣具高度連動的資產類別。而跨國投資組合股票型、跨國投資指數型及跨國投資固定收益一般債券型的扣款人數雖減少,但多在300人以下。

若進一步以個別基金公司來看,去(2013)年旗下台股基金繳出亮眼成績單的復華投信,今年第一季新增3,336人、金額約0.54億元最為亮眼;扣款筆數則是以元大寶來投信新增1萬653筆最多,新增扣款金額約0.52億元。

復華數位經濟基金經理人吳英鎮表示,美國3月經濟數據續好轉帶動全球經濟溫和擴張,雖然對QE退場計畫不變,但仍重申維持低利率、加上烏克蘭緊張情勢有望舒緩、新興市場表現持平,在外資買超台股、電子產業景氣趨勢正向下,使台股仍呈盤堅挑戰波段高點趨勢。

復華全球平衡基金經理人詹硯彰則認為,美國經濟走出寒冬效應,目前市場波動度維持低檔、新興市場風險情緒好轉,因此可再逢低加碼股票型基金,建議偏重於成熟國家與台股配置,債市仍以歐美高收益公司債及短期債券為主。

惠理康和台灣紅不讓基金經理人蔡俊宸指出,台股第二季有蘋果和雲端的投資題材,相關類股可望再引領台股風騷。挑選投資標的上,除了蘋果和雲端零組件和軟體廠商外,投資人還可多加留意低本益、高成長的電子類股,所謂低本益比是指10倍以下,而高成長則為營收和獲利成長可達兩位數者。

今年第一季國內投資股票型基金定時定額統計,如下表:

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