一﹑依據本公司103年3月3日董事會會議決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣肆億伍仟萬元整。本案業經行政院金融監督管理委員會103年3月31日金管證發字第1030008556號函同意申報生效。二﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：(一)公司名稱：亞泰影像科技股份有限公司(二)公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台幣450,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。(三)公司債之利率：票面利率為0%。(四)公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人依本債券發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本債券發行及轉換辦法第十八條提前贖回者，及本公司由證券商營業處所買回註銷外，到期依債券面額以現金一次償還。(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司將以營業收入及銀行借款項下支應。本公司債因未設償債基金，故無保管方式。(六)公司債募得價款用途及運用計畫：轉投資子公司亞洲影像科技(薩摩亞)有限公司4.5億元供其購置設備，並將其中1.35億元之設備以資產做價方式投資亞泰影像器材(深圳)有限公司。(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。(八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足發行。(九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至目前為止額定資本額為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整，實收資本額新台幣619,576,640元整，分為61,957,664股。(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至102年12月31日止為新臺幣1,446,020仟元整。(十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。(十二)公司債債權人之受託人名稱：中華開發工業銀行股份有限公司。(十三)代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行營業部，地址：台北市重慶南路一段30號。(十四)承銷機構：凱基證券股份有限公司。(十五)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。(十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。(十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。(十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換債發行及轉換辦法。(十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。(二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無