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TIAA-CREF將收購Nuveen Investments

中央商情網/ 2014.04.17 00:00
(中央社2014年4月17日電)根據美國商業資訊報導,領先的金融服務提供者美國教師退休基金會(TIAA-CREF)今天宣佈與Nuveen Investments達成收購協定。

Nuveen Investments是一家多元化的投資管理公司,旗下管理約2210億美元的資產。本次收購將進一步鞏固TIAA-CREF作為領先的退休及金融服務機構的地位,同時還將大幅擴充可為客戶提供的產品及服務範圍,協助客戶在人生各個階段享有經濟保障。而且,本次交易將使TIAA-CREF的投資及分銷平臺更加多元化,與此同時,也將對其備受讚譽的共同基金產品提供支撐。

Nuveen是一家深受客戶信任的業界先鋒,本次交易將為其平臺帶來更多的資源、更大的規模和更強的實力。Nuveen及其關係企業承諾的優質績效、從業誠信及客戶服務,其客戶以及為客戶服務的理財顧問及諮詢顧問將持續從中獲益。

TIAA-CREF是從私募股權投資公司Madison Dearborn Partners主導的投資人團體手中收購Nuveen的。將Nuveen未償還債務包括在內,其企業價值合計62.5億美元。合併後,Nuveen將作為TIAA-CREF資產管理業務旗下的一家獨立子公司運作,保留目前的多元精品式投資業務模式,繼續透過規模分銷、行銷及行政服務支援其投資業務關係企業。John Amboian將繼續留任Nuveen的首席執行長一職,Nuveen現任管理團隊及重要投資團隊成員也都將留任。

TIAA-CREF是一家擁有廣泛業務網路的頂尖金融服務機構,而本次交易將強化其市場地位。TIAA-CREF和Nuveen的投資能力高度互補,其分銷網路遍及廣泛範圍內的個人及機構客戶族群。Nuveen的加入令TIAA-CREF的在管資產總額達到約8000億美元1。

TIAA-CREF總裁兼首席執行長 Roger W. Ferguson Jr.指出,「近一百年來,我們一直是在學術和非營利領域有重大貢獻者的明智金融管家。收購Nuveen可以帶來更好的回報,讓我們的客戶從中受益。本次交易將強化我們作為世界領先的多元化金融服務機構的市場地位,我們的產品組合將更加多元化,能為我們現在的客戶以及在接下來幾十年將退休的人員提供更好的服務。」

TIAA-CREF執行副總裁兼TIAA-CREF資產管理公司總裁Robert Leary表示,「我們很樂意透過與Nuveen這類經驗豐富且經過市場考驗的投資機構合作,為全球客戶提供新的投資機會及投資策略。而且,透過經驗豐富且績效優異的投資經理人的人脈關係,Nuveen強大的分銷網路將使我們能在多個重要管道擴展業務並促進業績成長。」

Nuveen Investments首席執行長John Amboian表示,「我們很高興能與TIAA-CREF合作,TIAA-CREF是最受尊重的金融機構之一,在退休基金服務及投資管理方面具備無與倫比的背景。Nuveen的客戶及我們旗下所有投資業務關係企業都將受惠於TIAA-CREF對Nuveen多元精品式投資業務模式的支援,以及我們在客戶服務、品牌和專業人員方面的延續性,他們的利益與我們的長期成功目標高度一致。Nuveen和TIAA-CREF具備相同的價值觀,提供相同的高標準服務品質,我們非常高興能有機會為客戶提供更好的服務。」

Amboian先生還表示,「我和Nuveen團隊非常感謝Madison Dearborn Partners,在競爭如此激烈且極具挑戰性的市場環境下,他們在策略推行及業務擴展過程中給予的支持和指導。」

Madison Dearborn Partners的聯合首席執行長SamMencoff表示,「對於Nuveen最近幾年來取得的成就,以及它身為最佳投資基金業者的市場地位,我們感到非常自豪。今後,TIAA-CREF將是Nuveen及其關係企業最好的歸屬。Nuveen正在譜寫振奮人心的新篇章,在此我們感謝John及其團隊的合作並且衷心祝福他們。」

本次交易將為客戶提供更多的投資選擇及新產品。TIAA-CREF與Nuveen的合併將強化公司從傳統投資到另類投資領域的投資能力,涵蓋的資產範圍極其廣泛,包括權益資產、應稅及免稅固定收入及信貸策略、大宗商品、不動產及實物資產。

本次交易使TIAA-CREF旗下兩支獲獎共同基金複合體管理的資產總額達到1810億美元2。今年是TIAA-CREF連續第二年被Lipper評為「整體最佳大型基金公司」 3,2012年Nuveen公司曾獲此殊榮。另外,TIAA-CREF 有98%的共同基金在所有資產類別的整體評等達到晨星公司(Morningstar)三星級或以上(截至2014年3月31日,TIAA-CREF 分別有41%、42%和15% 的基金為三星、四星和五星級評等)4。截至2014年3月31日,Nuveen有90%的基金在所有資產類別的整體評等為三星級或以上。

本次交易由TIAA-CREF和Nuveen雙方董事會一致同意通過。本次收購可望於2014年年底完成,尚待達成其他特定成交條件。

Lazard擔任TIAA-CREF的主要財務顧問,J.P. Morgan Securities LLC也是TIAA-CREF的財務顧問之一。

美銀美林、富國證券及Citigroup Global Markets擔任Nuveen的財務顧問,Nuveen管理團隊的財務顧問還包括瑞銀投資銀行、高盛及Moelis & Company。

摩根士坦利、德意志銀行及RBC Capital Markets則擔任Madison Dearborn Partners的財務顧問。

美國教師退休基金會(www.tiaa-cref.org) 是一家全美金融服務機構,管理資產規模達到約5690億美元(截至2014年3月31日)5。它是學術、研究、醫療和文化領域領先的退休服務提供者。

Nuveen Investments為個人和機構投資人及為這些投資人服務的諮詢及理財顧問提供一流的投資服務,幫助他們達成長期目標。Nuveen向投資人提供範圍廣泛的專業化投資方案,並透過其一流的投資領域關係企業——Nuveen Asset Management, LLC、Symphony Asset Management LLC、NWQ Investment Management Company, LLC、Santa Barbara Asset Management, LLC、Tradewinds Global Investors, LLC、Winslow Capital Management, LLC 和Gresham Investment Management LLC——為投資人提供服務,所有上述關係企業均為Nuveen investments旗下的註冊投資顧問機構及子公司。截至2013年12月31日止,Nuveen investments旗下管理的資產總額約達2210億美元。欲知詳情,請瀏覽Nuveen Investments公司網站www.nuveen.com。

Madison Dearborn Partners是美國領先的私募股權投資機構,其總部位於芝加哥。自1992年成立以來,Madison Dearborn公司為6支基金籌集了總額達180億美元的資金,完成約125個投資專案。Madison Dearborn的投資橫跨多個產業,包括金融及交易服務、基礎產業、商業及政府服務、消費、醫療保健以及電信、媒體及科技服務領域。具有良好口碑的投資專案包括Asurion、CDW Corporation、EVO Payments International、Fieldglass, National Financial Partners、Nuveen Investments及Sage Products。詳情請瀏覽www.mdcp.com。

聯絡方式:媒體:TIAA-CREF John McCool, 888-200-4062 media@tiaa-cref.org或Stewart Lewack, 888-200-4062 media@tiaa-cref.org或NuveenInvestments Kathleen Cardoza, 312-917-7813 Kathleen.cardoza@nuveen.com

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