投信投顧公會今天的「挺服貿」記者會由理事長林弘立(左二)偕同元大?來投信總經理劉宗聖(左三)、國泰投信總經理張雍川(左一)、復華投信總經理周輝啟(左四)共同出席。
反黑箱服貿學運今(1)日進入第15天，投信投顧公會上午召開「挺服貿」記者會，理事長林弘立表示，就投信投顧業而言，兩岸服貿協議大陸方面承諾開放「RQFII、合資、QDII」等3項承諾，這都是投信業者長期爭取的。投信投顧公會籲請盡快完成兩岸服貿協議的法定程序，不過，林弘立強調，同意「公開審查」，不然對某些產業造成不利，恐會形成長期論戰，因此呼籲政府應對受傷產業提出救濟補助，不應該因為經濟發展傷害其他產業。
投信投顧公會今天的「挺服貿」記者會由理事長林弘立偕同元大?來投信總經理劉宗聖、國泰投信總經理張雍川、復華投信總經理周輝啟共同出席。
兩岸服貿協議對投信業來說，大陸方面承諾開放：一、允許台資金融機構以人民幣合格境外機構投資者(RQFII)方式投資大陸資本市場；二、允許符合條件的台資金融機構按照大陸設立有關規定在大陸設立合資基金管理公司，台資持股比例可達50%以上；三、大陸的商業銀行從事代客境外理財業務時，可以投資符合條件的台灣金融商品(QDII)。
林弘立表示，透過服貿協議，投信取得RQFII額度，將可使基金投資運用效率提高，而大陸銀行業為其客戶辦理境外投資理財資金(QDII)可以投資台灣有價證券包含投信基金，有助投信基金銷售業務增加。這些開放對基金投資人可增加投資效益，為產業成長帶來正面動力，也就對產業的從業人員在專業質量與回饋上加大再成長的能量。
自兩岸簽訂人民幣清算協定以來，人民幣存款快速累積，目前已超過2500億元，因應投資人理財需求，需要更多元人民幣投資工具，劉宗聖表示「這就需要走出去。」他說，港版的RQFII已經大軍壓境OBU、OSU，如果本土投信投顧行業沒辦法更開放，此消彼長下，台灣本土投信產業將更弱勢。
投信投顧公會統計，截至今(2014)年2月底，有9家投信，14檔人民幣計價基金或多幣別基金的人民幣級別在市場發行。在投信業取得RQFII資格及額度後，基金所募得的人民幣基金即能直接匯到大陸進行投資，增加在台人民幣資金運用去路，並可減少資金兌換損耗，提高資金運用效率，有利在台投資人。
林弘立進一步強調，這次服貿協議並未開放中國業者來台設點，只有中國給予國內1000億元人民幣(約4909.7億台幣)RQFII額度，並開放業者可以到中國設立合資公司，且持股逾50%，對國內市場不會造成衝擊。
現況下，具備大陸合格境外機構投資者(QFII)資格及額度的投信事業所發行的基金要進入大陸，必須先換成美金匯到大陸後再換為人民幣才能開始投資。投信事業取得RQFII資格及額度後，所募集的人民幣資金就可以選擇以人民幣匯入大陸直接投資大陸股市債市等有價證券，沒有兌換損耗，並且投資範圍亦更寬廣。
此外，截至今年2月，我投信公司透過集團或是投信事業本身，進入大陸設立合資基金管理公司已有5家，不過，依照大陸規定，持股比例均未超過半數，因此對合資公司的掌握「有先天不足」之處。一旦兩岸服貿協議通過，對於不論是已經進入或是未來想要進入大陸設立合資基金管理公司的投信來說，都提供了一個很好的投資條件。