第二條　第11款1.董事會決議日期:103/03/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋所定之應募人資格，本次私募對象為規則性投資人4.私募股數或張數:不超過15,000,000股為限。5.得私募額度:發行總股數不超過15,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)由股東會授權董事會視私募當時市場價格而訂。發行價格以不低於參考價格之八折(以召開董事會決議私募價格之當日為定價日)且不低於面額，目前私募價格暫定為新台幣11元。實際訂價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於股東會授權成數以上訂定之。(2)私募參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：A.依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(3)私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制、並參考本公司經營績效、未來展望，故應屬合理。本次私募資金擬用於償還銀行借款及充實營運資金，擴大經濟規模以因應經營環境變化、強化財務體質，預計可強化公司競爭力、提升營運效能、增加公司獲利，對股東權益有正面助益。7.本次私募資金用途:償還銀行借款、充實營運資金及強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素，擬以私募方式發行普通股方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:尚未發行。11.參考價格:尚未發行。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。13.本次私募新股之權利義務:本次私募案中所發行之新股其權利義務與原股份相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:本私募國內現金增資發行普通股案，得於股東會決議之日起一年內分3次辦理完成。