永捷：公告本公司董事會決議私募普通股

第二條　第11款1.董事會決議日期:103/03/242.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，並選擇符合資格條件之規則性投資人為應募人。4.私募股數或張數:在不超過30000000股額度內5.得私募額度:不超過300000000元額度內，自股東會決議之日起一年內分2次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格以不低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價均價比較，二基準計算價格較高者之八成訂定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金以擴展本公司未來多角化經營及因應未來營運發展資金需求。8.不採用公開募集之理由:為引進規則性投資人，考量對特定市場了解及以進行產業整合等因素，為確保合作關係，以達到迅速提昇營運績效，故以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形決定之，惟實際私募價格依法令規定計算，在不低於參考價格之百分之八十範圍內訂定之。11.參考價格:目前暫定每股新台幣12.85元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申報補辦公開發行及上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境改變而有修正必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。