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昆泰公佈二次公開發行價格

中央商情網/ 2014.03.19 00:00
(中央社2014年3月19日電)根據美國商業資訊報導,昆泰(Quintiles)今天公佈了部分股東向公眾進行二次公開發行1500萬股普通股的價格為每股52.00美元。此外,獻售股東已經授予承銷商另購不超過225萬股普通股的30天選擇權。此次發行還必須達成特別成交條件,預計將於2014年3月18日完成。

昆泰在本次發行中不出售任何股票,也不獲取任何獻售股東在本輪發行中的股票出售收益。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克萊(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan)擔任本次發行的共同主辦承銷商和承銷商代表。花旗集團(Citigroup)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、富國證券(Wells Fargo Securities)、美銀美林(BofA Merrill Lynch)和德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)將擔任本次發行的承銷商。貝雅(Baird)、威廉布雷爾(William Blair)和傑富瑞(Jefferies)將擔任主要協辦承銷商,Guggenheim Securities、Piper Jaffray、Raymond James、RBC Capital Markets和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)則擔任此次發行的協辦承銷商。

美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)已於2014年3月12日宣佈與這些證券有關的註冊申請書正式生效。此次發行僅透過招股書進行。發行相關的最終招股書可向以下公司索取:摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC),地址:紐約Varick街180號2樓招股部,郵遞區號10014,或致電+1 (866) 718-1649或透過電子郵箱prospectus@morganstanley.com聯絡;巴克萊資本(Barclays Capital Inc.), 由紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions轉交,郵遞區號11717,或致電+1 (888) 603-5847或透過電子郵箱barclaysprospectus@broadridge.com聯絡;摩根大通證券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC),紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions,郵遞區號11717,或致電+1 (866) 803-9204。

昆泰(Quintiles, NYSE: Q)是全世界最大的生物製藥開發和商業外包服務提供者,該公司的業務網路涵蓋約100個國家,擁有員工28000多名。市面上最暢銷的50種藥品均由該公司幫助開發或進行商業化。昆泰憑藉其服務的深度和廣度,運用廣泛的治療、科學和分析專項技能,為生物製藥和健康科學客戶在日益複雜的環境中導航,幫助他們在提供更佳的醫療保健成果方面提升效率和功效。

聯絡方式:昆泰媒體關係Phil Bridges, +1-919-998-1653手機:+1-919-457-6347 phil.bridges@quintiles.com或投資人關係Karl Deonanan, +1-919-998-2789 InvestorRelations@quintiles.com

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