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理柏台灣基金獎出爐 德盛安聯蟬聯團隊獎

卡優新聞網/張家嘯 2014.03.13 00:00

2014年理柏台灣基金獎今(12)日出爐,最受關注且得獎難度最高的團體獎部分,股票團隊獎今(2014)年由天利資產管理公司獲得,混和型基金團隊獎由ING投信奪下,債券型團隊獎由德盛安聯連二年蟬聯,堪稱債券投資績優生。

今年總計頒發34個類別、87個奬項,以及3個團體大奬,共有65支基金,32家基金公司獲得。若根據投信投顧公會統計,目前國內外核備銷售基金高達1,657檔,若包括子基金共計4,587檔,得奬機率僅有1.9%。

檢視得奬的65檔基金表現,可以看到過去三年報酬率最高的類型,以美國中小、歐洲及日本中小型基金居冠,像是獲得三年期獎的駿利美國創業基金報酬率70.07%;亨德森遠見歐洲領域基金報酬率65.44%;法巴百利達日本小型基金報酬率54.6%。

五年期獎中,歐洲中小型基金的得獎者景順歐洲大陸企業基金,報酬率高達259.62%,而台股基金五年獎台新主流基金,報酬率226.09%,都有非常優異的表現。在十年獎部分,雖歷經金融海嘯的衝擊,但投資台股的統一大滿貫基金,有312%報酬率;首域印度次大陸基金也有343.66%的報酬率,都可讓投資人穩健獲利。

由於預期美國QE開始退場,去(2013)年債券市場與新興市場受到一些衝擊,因此今年基金獎,股票型基金的報酬率普遍優於債券型基金,而投資成熟國家股市的基金表現,則優於新興市場基金。至於產業類基金中,以醫藥與醫療保健類基金表現最好,三年、五年期獎,都由駿利環球生命科技基金獲得,五年報酬率達137.39%。

值得一提的是,台股基金的表現大幅超越台股指數,包括德盛台灣大壩、台新主流、統一大滿貫、安泰ING中小、施羅德樂活中小基金,報酬率都不輸給股市創新高的美股基金,突顯了基金經理人的操作能力。

今年有多家基金公司同時獲得多個獎項,維持優異的整體操作績效。其中,駿利資產管理公司獲得7個獎項,主要集中在產業型基金,而同時獲得6個獎項則有富蘭克林、摩根、施羅德、貝萊德、首域等基金公司。法儲銀全球資產管理、安本也分別獲得5個與4個獎項;而台新、統一、復華、富達、亨德森、景順及法巴,則獲得3個獎項。

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