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專家:選基金看績效也帶點藝術

中央社/ 2014.03.12 00:00
(中央社記者潘智義台北12日電)傑出基金「金鑽獎」得獎基金名單今天公布,主辦單位台北金融研究發展基金會董事長周吳添表示,投資人選基金除科學方法評比的績效外,也可帶點藝術觀。

周吳添在第17屆傑出基金「金鑽獎」記者會指出,投資是一種藝術,基金評比分類的方法很多,即使透過科學方法也不可能面面俱到;不過,金鑽獎得獎基金確實是一時之選,台灣業者發行的基金已具國際水準。

台灣大學財金系教授邱顯比說,基金投資全球市場最符合分散原則,但相對於只投資俄羅斯,選擇同時包含俄羅斯、非洲、拉丁美洲、亞洲的新興市場基金,也算分散風險。

他分析,基金評比一般考慮3類指標,分別為每一投資單位總風險的超額報酬、系統風險即市場風險,以及打敗同類基金的能力。

第17屆傑出基金「金鑽獎」得獎名單,依3年期、5年期、10年期分類,科技類股得獎基金為復華數位經濟基金、德信數位時代、復華數位經濟基金。

中小型股票基金得獎名單(依序為3、5、10年期):為復華中小精選基金、施羅得樂活中小基金、復華中小精選基金;價值型股票基金為宏利台灣高股息基金、宏利台灣高股息基金、富邦價值基金。

一般類股基金得獎名單,3年期德盛台灣大壩基金、貝萊德寶利基金;5年期為德盛台灣大壩基金、統一大滿貫基金;10年期為統一大滿貫基金、復華高成長基金。

上櫃型股票基金得獎名單為群益店頭基金。

債券股票平衡基金方面,價值型基金10年期為保德信平衡基金;一般型股票平衡基金3及5年期均為台新高股息平衡基金、10年期為永豐趨勢平衡基金。

投資國內貨幣市場型基金方面,3年期得獎名單為兆豐國際寶鑽貨幣市場基金。

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