台新金表示，包括「公司戶單一窗口」與「整合性個人與企業戶」等財富管理權益服務，滿足境外台商在海內外的金融需求。
台新銀理財商品處副總經理陳麗姿表示，因自由經濟示範區的開放，銀行業者與中小企業的合作將更為緊密，台新銀率先同業以整合個人金融與企業金融的方式規劃OBU業務，包括提供個人戶/公司戶單一窗口的整體理財服務，以及整合個人戶/公司戶的整體資產以提供權益回饋等。
台新銀指出，目前一般金融業者多以企業金融角度切入OBU業務，無論是溝通管道或是服務內容，多將私人財管與OBU業務分別規劃；陳麗姿指出，台新金即將推出的個人/企業戶權益整合方案，將提供國內中小企業主與海外台商(貿易商)整合回饋機制，並協助海外公司資金調度、理財投資等。