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昆泰宣佈啟動普通股二次公開發行

中央商情網/ 2014.03.11 00:00
(中央社2014年3月11日電)根據美國商業資訊報導,昆泰跨國控股公司(Quintiles Transnational Holdings Inc.,簡稱「昆泰」, NYSE: Q)今天宣佈進行二次公開發行普通股。

昆泰部分股東(「獻售股東」)將向公眾出售自身持有的1500萬股昆泰普通股。獻售股東將授予二次公開發行承銷商另購不超過225萬股普通股的選擇權。昆泰在本次發行中不出售任何股票,也不獲取任何獻售股東在本輪發行中的股票出售收益。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克萊(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan)擔任本次發行的共同主辦承銷商和承銷商代表。花旗集團(Citigroup)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、富國證券(Wells Fargo Securities)、美銀美林(BofA Merrill Lynch)和德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)將擔任本次發行的承銷商。貝雅(Baird)、威廉布雷爾(William Blair)和傑富瑞(Jefferies)將擔任主要協辦承銷商,Guggenheim Securities 、Piper Jaffray、Raymond James、RBC Capital Markets和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)則擔任此次發行的協辦承銷商。

與這些證券有關的註冊申請書已提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission),但尚未正式生效。在註冊申請書正式生效之前,不能出售這些證券,購買要約也不能被接受。此次發行僅透過招股書進行。相關發行招股書可向以下公司索取:摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC),地址:紐約Varick街180號2樓招股部,郵遞區號10014,或致電+1 (866) 718-1649或透過電子郵箱prospectus@morganstanley.com聯絡;巴克萊資本(Barclays Capital Inc.), 由紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions轉交,郵遞區號11717,或致電+1 (888) 603-5847或透過電子郵箱barclaysprospectus@broadridge.com聯絡;摩根大通證券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC),紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions,郵遞區號11717,或致電+1 (866) 803-9204。

昆泰(Quintiles, NYSE: Q)是全世界最大的生物製藥開發和商業外包服務提供者,該公司的業務網路涵蓋約100個國家,擁有員工28000多名。市面上最暢銷的50種藥品均由該公司幫助開發或進行商業化。昆泰憑藉其服務的深度和廣度,運用廣泛的治療、科學和分析專項技能,為生物製藥和健康科學客戶在日益複雜的環境中導航,幫助他們在提供更佳的醫療保健成果方面提升效率和功效。

聯絡方式:昆泰媒體關係Phil Bridges, +1-919-998-1653 (辦公室)+1-919-457-6347 (手機)phil.bridges@quintiles.com或投資人關係Karl Deonanan, +1-919-998-2789 InvestorRelations@quintiles.com

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