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台股週報》櫃買當家露疲態 偏好電子優傳產

卡優新聞網/陳鑫 2014.03.10 00:00

台股上週好爭氣,在國際股市創新高和櫃買市場人氣匯聚之下,週五加權指數站上8714點再創新高。相較下,從開春以來一路看漲的櫃買市場,拉出一波13%報酬率後,在星期五露出疲態,單日重挫1.6%,離櫃買市場前波高點152點只差一步之遙。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,週五櫃買市場成交量518億元,已超越2010年4月最大成交量474億元水準,短期有過熱之嫌,小鬼當家太久,將考驗投資人的忍耐度,下週櫃買市場走勢,將是牽動台股多頭能否延續的主要觀察重點。

綜觀本週各類股的表現,鍾兆陽分析,強勢類股包括LED、IC代工、軟體、IC設計等;弱勢類股則有DRAM、光碟機、玻陶、主機板、數位相機等,整體而言資金依舊偏好電子優於傳產,中小型優於大型。

展望後市,鍾兆陽認為,若無重大國際財經利空影響,3月中國三中全會、國內3月17日服貿協議將在立法院進入實質審查,通過箭在弦上。雖然週五櫃買指數出現休息的跡象,後續利多消息仍多,有助於推升股價向上挑戰,若資金能回流上市市場,形成良性的輪動,則台股後續仍有高點可期。

投資建議方面,鍾兆陽維持電子依舊為盤面主流的想法,且高價電子股在本週率先創高,帶動整體盤勢在3月持續攻堅,持續有成長性與趨勢復甦的產業,如LED照明與相關設備擴充、雲端伺服器與相關周邊、低庫存的上游半導體、大尺寸iPhone手機相關零組件等,都將會持續受市場關注。

傳產部分,雖然陷入整理,但不排除在第一季末將有不錯布局機會。此外,看好受惠歐洲景氣復甦的外銷產業,如汽車零組件、自行車、紡織、自動化設備、電機相關等值得留意。金融產業方面,在近期政府宣布要課徵金融營業稅,對多數金融股都為負面解讀,市場將預期其獲利恐遭到壓縮,因此,期待3月上旬兩岸服貿協議順利通過的利多提振。

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