國泰世華銀協理張齊家表示，國人可透過自書或代筆等方式預立遺囑，在遺囑中寫明各種財產的分配方式，包括不動產、股票及現金等，並指明由哪些繼承人或受遺贈人分別或共同繼承，也可在生前與受託銀行討論遺囑有關的信託約定，包括要交付信託的財產項目及給付條件等。
若自己未來不幸身故，則由遺囑中指定的遺囑執行人，協助申報及繳納遺產稅等稅捐後，再依遺囑內容，分配遺產並將要交付信託的遺產交付信託。
國泰世華銀指出，多數國人並不知道如何妥善規劃遺囑信託的內容，為了協助國人輕鬆規劃遺囑信託，國泰世華銀推出「從量身規劃遺囑稿至陪同客戶進行遺囑公證」的完整遺囑信託服務，也能將不動產、現金及有價證券交付信託，落實民眾期待「透過信託可富過三代」的心願。