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啃蘋果 臻鼎嘉聯益氣色好

中央商情網/ 2014.02.24 00:00
(中央社記者江明晏台北2014年 2月24日電)蘋果開放旗下產品線給現有台韓日系供應鏈競爭,法人相對看好嘉聯益(6153)、F-臻鼎(4958),並認為F-臻鼎獲利可望再創新高,嘉聯益獲利成長動能同樣值得期待。

國票投顧指出,雖然蘋果軟板供應廠商持續縮減態勢不變,但近期隨著藤倉(Fujikura)復工,且蘋果開放旗下產品線給現有台韓日系供應鏈競爭,過去蘋果單片軟板平均分給 3家,擬增加4至5家後,競價態勢預期將更趨激烈。

國票認為,台郡(6269)今年雖擴產新台幣20億元,Roll-to-Roll製程自現在的20%提升至 40%至50%,但台郡最大產值仍僅有20億元,且今年營運目標僅以維持供應比例與獲利為主,預料成長性明顯較同業疲弱。

F-臻鼎方面,國票認為,由於鴻海仍掌握iPhone 6獨家組裝權,F-臻鼎可望直接受惠,加上蘋果打算於全系列產品使用指紋辨識功能,且去年此領域僅 3家軟板廠供應,其中 2家為日商,F-臻鼎僅占小部分,國票看好,F-臻鼎可望於此部分增加供應比例,預期F-臻鼎今年獲利可再創新高。

在嘉聯益方面,國票指出,在蘋果大舉分散供應鏈政策下,嘉聯益2014年可望切入iPhone 6的供應鏈,預期初期在天線、相機模組功能的軟板皆有嶄獲,side key與指紋辨識也有機會從少部份開始做起,今年上下半年營收比預期達34:66。

國票看好,嘉聯益下半年營運動能將大幅爆發,為今年軟板業者獲利成長最大者,預估今年獲利可年成長78.6%至10.95億元,每股盈餘(EPS)為3.37元。

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