第二條　第11款1.董事會決議日期:103/02/212.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依股東常會決議通過及證券交易法第43條之6規定擇定特定人及其應募股數如下:陳振茂, 300,000股陳振田, 200,000股林奇峰, 330,000股呂宇倫, 990,000股連瑩投資有限公司, 500,000股4.私募股數或張數:102年6月21日股東常會通過以私募發行普通股15,000,000股為上限,並授權董事會於一年內分一至三次發行之。其中第一次(本次)經103/02/21董事會決議修正私募發行額度為2,320,000股.5.得私募額度:15,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：A.定價日前一、三或五個營業日擇一(較低者)計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)以103年2月7日董事會召開日為定價日，依上述方式擇定參考價格，定價日前1,3或5個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數分別為5.43元,5.20元,5.25元,擇前3個營業日收盤均價5.20元為參考價;另定價日前30個營業日收盤均價4.86元,取二者較高者為準,故以前3個營業日收盤均價5.20元為本次私募之參考價格。考量對股東權益之影響,以不低於參考價格八成,以4.5元為本次私募發行價格,其訂價方式及條件符合法令規定及市場情況,應屬合理。7.本次私募資金用途:用以充實營運資金, 以提昇營運成效, 增加公司營運獲利而達到提高企業競爭力。8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金及改善財務結構, 考量目前籌資市場狀況掌握不易及為順利於短期內取得所需資金, 故透過私募方式籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:103/02/0711.參考價格:5.20元12.實際私募價格、轉換或認購價格:4.50元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之新股及嗣後所配發,轉讓或認購之股份,自該私募新股交付日起滿3年後,先取具符合上市標準之同意函及申報補辦公開發行後始得交易,其轉讓應依證交法第43條之8規定辦理,餘與本公司已發行之普通股相同.14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):認購普通股後上市普通股股權之可能比率為67.91%17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:(1)103年第1次私募發行普通股經董事會修正為2,320,000股,每股發行價格新台幣4.50元。(2)本次私募繳款期間：103/2/10~103/2/21。(3)私募增資基準日：103/2/21，若有異動授權董事長調整。