穿戴式產品刺激買氣
安泰ING中小基金經理人林界政指出,MWC焦點預期是三星即將推出的旗艦新機Samsung Galaxy S5,與以往MWC較著重於硬體規格升級不同的是,由於智慧型穿戴裝置的熱潮與雲端技術趨於成熟,軟體的整合也是此次MWC的另一賣點;而3月10日的CeBIT則涵蓋雲端與移動性等主題,包括智慧型手機零組件、組裝,以及網路通訊、雲端、軟體等族群皆為近期可留意標的。
林界政指出,就電子產業整體而言,農曆年後預期的淡季情況並未出現,接單狀況依舊維持不錯的水準,顯示市場普遍預估終端消費需求可望持續強勁;他更認為,電子股有望延續近期相對強勢表現,第2季出現淡季不淡的可能性高。
元大寶來高科技基金經理人江政翰則分析,MWC/CeBIT展時先登場的三星將推出新手機值得期待,而Apple也將在第3季開始推出新手機、平板、穿戴式產品來刺激低迷已久的買氣,而台系廠商過去一直是國際品牌大廠的重要供應鏈,預料台灣電子股今年將可一吐怨氣,重拾過去榮景。
元大寶來2001基金經理人劉興唐也認為,往年在MWC展及CeBIT展舉辦期間,科技類股表現相對優異,就長線趨勢而言,可留意雲端相關的次產業,包括高階伺服器製造、滑軌、連接線器、散熱零件、電源、機箱設計、光收發模組、雲端儲存設備、網路安全、高階手機鏡頭、金屬機殼、相關IC設計、矽智財(IP)、晶圓代工、LED等,皆有長線成長趨勢。