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促境外基金深耕 可引進新商品

中央社/ 2014.02.18 00:00
(中央社記者吳靜君台北18日電)為使境外基金深耕台灣,金管會調整深耕計畫的評估指標與優惠條件,將讓境外基金引進新類型商品,不再硬性規定,給予更多彈性空間。

金融監督管理委員會自去年2月起鼓勵境外基金機構深耕台灣,並發布深耕計畫具體措施,首年只有摩根資產管理公司符合深耕計畫所定條件,經金管會認可。

金管會說,符合深耕計畫的條件有3大面向,包含提高在台投資、增加在台灣的資產管理規模與提升台灣資產管理人才培訓。若符合3個面向且達4個指標,就可選擇1個優惠;符合3面向且達5個指標,就可適用2個優惠措施。

金管會在提升台灣資產管理人才培訓面向,調整評估指標,原本只有辦理人才計畫、建教合作指標,另外還新增境外基金機構若有3人以上的新進或現有台灣員工派駐到境外基金機構工作,為期1年以上且有具體成果。

或境外基金機構協助總代理,在台據點培育投資研究、交易、風險控管等核心資產管理人才,也納入指標。

在增加對台灣的投資面向上,金管會調整,原本境外基金投資台灣所發行的基金,由最近1年平均投資新台幣50億元指標,調降為40億元。

金管會給予的優惠,有放寬總代理人設置產品分析人員的人數標準、設置通路服務人員的人數規範、加速境外基金衍生性商品持有限制專案豁免申請的審查時間、加速核准境外基金申請、放寬總代理人每次可送審的基金可達3件。

金管會鬆綁,允許符合條件的境外基金機構可引進新類型的境外基金,不再硬性規定,給予更多的彈性空間。

評估標準調整後,金管會預估,將有6到7家境外基金符合標準。

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