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嘉威光電:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.18 00:00
壹、依據本公司102年11月07日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債,總面額新臺幣150,000仟元;業經金融監督管理委員會103年01月27日金管證發字第1020054489號函申報生效在案。貳、公告事項茲依照公司法第252條第1項之規定,將本次公司債發行有關事項公告如下:一、公司名稱:嘉威光電股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額:國內第一次有擔保轉換公司債發行金額為新台幣153,000仟元,每張面額新台幣100,000元整,按面額之102%發行,共計1,500張。三、公司債之利率:國內第一次有擔保轉換公司債之票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:國內第一次有擔保轉換公司債:本轉換公司債發行期間3年,債券持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十條請求轉換為本公司普通股,或依第十九條由本公司提前贖回外,到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為債券面額之3.03%,實質收益率為1%),將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本公司國內第一次有擔保轉換公司債之償還債款籌集計劃及保管方法如下:(一)本次公司債存續期間之償債款項來源,由營業活動及融資活動項下支應;另本公司因未設立償債基金,故無保管方法。(二)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:不適用。八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣100,000元,依票面金額之102%發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣2,000,000,000元整,每股面額新台幣10元整,共計200,000,000股;已發行股份總數為109,434,160股,已發行股份總額為新台幣1,094,341,600元整。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截至102年9月30日止,共計新台幣1,335,129仟元整(依經會計師核閱之102年9月30日合併財務報告計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:華南商業銀行(股)公司;主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程式。十三、代收款項之銀行名稱及地址:大眾商業銀行營業部(台北市信義區信義路五段2號)。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:大眾綜合證券股份有限公司,主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:銀行保證,委任保證契約,證明檔案依規定免予公告。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:發行保證人為大眾商業銀行(股)公司;委任保證契約。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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