回到頂端
|||
熱門:

昶洧:董事會決議102年度第一次私募普通股價格訂定及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.11 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/02/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募將依證券交易法第四十三條之六規定之特定對象募集。目前尚未洽定特定人,故先以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量,並符合法令規定之人中選定,若為本公司之內部人及關係人,則以民國102年6月21日本公司股東常會通過之可能應募人,其可能名單及與本公司關係如下:沈瑋(本公司董事長)、趙元旗(本公司董事、102/5/14辭任)、郭德明(本公司董事)莊學熹(本公司董事)、沈周令熊(本公司董事)、台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶(本公司董事)、唐慧愛(董事之法人代表人、102/5/14改派解任)、趙麗娟(本公司監察人)、祥芳國際股份有限公司(本公司監察人)、沈貝灃(本公司監察人之法人代表人)、李錦隆(本公司監察人)、葉秉森(本公司經理人,董事之法人代表人)、馬玉蘭(本公司經理人、董事之法人代表人)、謝宗邦(本公司經理人、於102/5/31離職)、烏未林(本公司經理人、於102/12/17離職)。實際應募人待實際認購私募時,將於私募專區中說明並公告。4.私募股數或張數:依實際私募情形,於普通股5,000,000股額度內,授權董事長全權處理。5.得私募額度:本次得私募額度為普通股5,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股定價日以本次董事會民國103年02月11日為定價日。(2)本次私募普通股參考價格將以不低於訂價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後平均每股股價,以及定價日前30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後平均每股股價,孰高者為參考價格(即暫定參考價格)之八成且不低於股票面額,即12.2元為本次私募訂定之價格,預估私募總金額為新台幣61,000,000元。(3)本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關法令規範辦理,訂價之依據尚屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:考量本公司未來業務需要挹注營運資金,考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等因素,如透過公開募集有價證券方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金,擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司未來業務之發展。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:103/02/1111.參考價格:15.2512.實際私募價格、轉換或認購價格:12.213.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定,本公司私募之普通股於發行後滿三年內原則上不得自由轉讓,本公司於發行滿三年後,將依證券交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行,並向櫃檯買賣中心申請本次私募之普通股上櫃買賣。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:(1)繳款期間:103年02月11日起至103年02月25日。(2)增資基準日:103年02月25日。(3)本次私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正之必要,董事會同意授權董事長全權處理之。

社群留言