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併購股價兩樣情!開發金盤中漲逾2%、萬泰銀跌逾5%

NOWnews/ 2014.02.11 00:00

記者顏真真/台北報導

開發金控10日晚間宣布,以230.94億元併購萬泰銀行,這也是台灣金融市場自2008年以來首宗具控制性股權的銀行整併案,不過,11日兩家公司的股價表現卻是兩樣情,開發金盤中漲逾2%,目前每股最高來到8.95元,萬泰銀盤中則是一度跌逾5%,目前最低價來到14.4元。

開發金與萬泰銀10日晚間共同宣布,董事會通過雙方換股合併,萬泰銀每股將換發現金新台幣13.4元及0.2股開發金新發行普通股,以開發金2013年第四季平均收盤價新台幣8.69元為基準,合併總金額約230.94億元,隱含的股價淨值比為1.26倍。開發金強調,此併購案預計將待開發金及萬泰銀4月8日各自召集股東臨時會通過,並取得主管機關核准後,在7月底萬泰銀行完成股份轉換後,成為開發金100%的商業銀行子公司。

開發金指出,取得萬泰銀行主要目的為強化穩定性獲利來源,並增加跨業經營效益,未來除了固有的股權投資及股權基金管理業務利基以外,並將以萬泰銀行為主體,發展具有特色的企業及消費金融業務,期透過資源重新配置及業務專業分工,建立融資、籌資、投資串流平台,提供企業及大眾所需的金融服務。

開發金表示,這次併購資金來源,將以開發金自有資金、開發工銀減資50億元以及凱基證券減資80億元來支應。截至102年9月30日為止,開發金控資本適足率為170.1%,開發工銀為18.1%,凱基證券為384.5%,皆大幅超逾法定資本適足率,財務結構健全。

開發金也說,這次的收購將分為3個階段,這項合意併購案在取得股東會及主管機關同意後,先完成股份轉換,第二階段開發金會將子公司開發工銀的企業金融、金融交易等業務營業讓與給萬泰銀行,其後包含租賃、資產管理子公司及金融相關事業的投資也將移轉到萬泰銀,萬泰銀將成存續公司,第三階段則將在2年過渡期後,開發工銀改制為創投公司。

不過,這宗合併案投資人對兩家公司的看法有所不同,也反映在11日股價上,開發金以8.82元、上漲0.12元開出,盤中更一度來到8.95元、上漲2.87%。萬泰銀以15.35元、下跌0.2元開盤,並走低一度來到14.8元,跌幅5.06%。

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