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開發金231億 併萬泰銀

自由時報/ 2014.02.11 00:00
每股約15.14元

〔自由時報記者李靚慧/台北報導〕開發金(2883)昨日宣布以每股現金13.4元,以及0.2股開發金股票,相當於每股15.14元,取得萬泰銀(2837)100%股權。萬泰銀私募基金大股東GE、荷蘭商SAC認賠出場,總併購金額231億元。雙方預計在7月底完成股份轉換,成為開發金100%的商業銀行子公司,而萬泰銀董事長盧正昕已在董事會中辭職。

萬泰銀大股東開發金為求轉型,希望能取得一張商業銀行執照,外界也始終認為萬泰銀已是開發金的「囊中之物」,各種合併傳言不斷。昨日雙方終於召開董事會,通過合併案,以開發金102年第四季收盤價8.68元計算,該案合併總金額約230.94元,隱含的股價淨值比為1.26倍。萬泰銀昨日收盤價15.5元,開發金以折價每股15.14元的價格購得,頗讓市場意外。

開發金總經理楊文鈞指出,合併後萬泰銀是存續公司,萬泰銀現有1600名員工享有一年的工作權保障,由於與開發工銀的重疊性極低,因此開發金希望所有的萬泰員工均可留任;經金管會同意,未來開發金可同時並存工銀、商銀執照為期2年,在此2年間,開發工銀需將相關業務、人員與執照移轉至萬泰銀,之後開發工銀則轉型為創投公司。

為何外資大股東此時願意以約15元的價格便宜賣出?開發金發言人張立人分析,過去的併購案股價淨值比約為2倍,但歷經金融海嘯、QE退場等市場衝擊,加上台灣的大型金控已將併購目標轉向壽險、證券等產業,沒有併購銀行的需求,台灣的商業銀行併購,早已成為「買方市場」,外資應是在此認知下,終於願意認賠出場。

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