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開發金砸逾230億元 併購萬泰銀100%股權

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2014.02.10 00:00
開發金控(2883-TW)今(10)日晚間宣布,董事會通過將以每股現金新台幣13.4元,以及0.2股該公司新發行普通股,以股份轉換方式取得萬泰銀行100%股權。以開發金控去(2013)年第4季平均收盤價新台幣8.69元為基準,合併總金額約為230.94億元,隱含的股價淨值比為1.26倍。

開發金表示,為因應未來金融發展趨勢,強化業務競爭力,發揮經營綜效,加速提升公司整體獲利能力,創造公司股東最大利益,今日董事會通過併購萬泰銀。

開發金進一步強調,併購萬泰銀後,開發金將可增加跨業經營效益,未來除了固有的股權投資及股權基金管理業務利基以外,並將以萬泰銀行為主體,發展具有特色的企業及消費金融業務,透過資源重新配置及業務專業分工,建立融資、籌資、投資串流平台

此併購案預計將待開發金控及萬泰銀行在4月8日各自召集股東臨時會通過股份轉換案,並取得主管機關核准後,在7月底萬泰銀行完成股份轉換後,將成為開發金控100%的商業銀行子公司。

開發金指出,依照目前雙方協議時程,股份轉換基準日在開發金控除息基準日之後,萬泰銀行股東將不會參與分配開發金控2013年現金股利。但若開發金控配發每股現金股利發放金額超過新台幣0.5元時,則每股現金對價將向上調整為:新台幣13.40元+ 0.2 × (開發金控每股現金股利金額-0.5元)。

開發金表示,這次併購資金來源,將以開發金控自有資金、開發工銀減資50億元以及凱基證券減資80億元來支應。

開發金表示,截至去年9月30日為止,開發金控資本適足率為170.1%,開發工銀為18.1%,凱基證券為384.5%,皆大幅超逾法定資本適足率,財務結構健全。

開發金指出,這項合意併購案在取得股東會及主管機關同意後,先完成股份轉換,其次開發金控會將子公司開發工銀的企業金融、金融交易等業務營業讓與給萬泰銀行。其後包含租賃、資產管理子公司及金融相關事業的投資也將移轉到萬泰銀行。

未來商業銀行業務將以原開發工銀企業金融優勢結合萬泰銀行消費金融業務利基作為發展根基,佐以凱基證券國內、外營運據點及廣大客群之跨業綜效,透過強化客戶關係管理,預計可見到銀行業務的顯著成長,透過2家銀行專長的整合及金控資源的支持,未來將迅速成為一個以提供企業及個人創新、專業、國際化服務的商業銀行;創業投資業務方面,目前已規劃6檔創業投資及股權投資基金,未來仍將專注於創業投資及私募股權投資等資產管理業務。

開發金控表示,本購併案係遵循主管機關對於國內銀行合併應符合市場機制、法令規定、全民利益三大前提下推動,藉由這項併購案,開發金控將確立以商業銀行、證券及創業投資三大事業群為主軸的業務架構。

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