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萬泰銀嫁了!開發金砸230億併購 7月完成股權轉換 

NOWnews/ 2014.02.10 00:00

記者顏真真/台北報導

中華開發金控與萬泰銀行10日同步召開董事會,通過雙方換股合併,萬泰銀每股將換發現金新台幣13.4元及0.2股開發金新發行普通股,以開發金2013年第四季平均收盤價新台幣8.69元為基準,合併總金額約230.94億元,隱含的股價淨值比為1.26倍。開發金強調,此併購案預計將待開發金及萬泰銀4月8日各自召集股東臨時會通過,並取得主管機關核准後,在7月底萬泰銀行完成股份轉換後,成為開發金100%的商業銀行子公司。

開發金指出,取得萬泰銀行主要目的為強化穩定性獲利來源,並增加跨業經營效益,未來除了固有的股權投資及股權基金管理業務利基以外,並將以萬泰銀行為主體,發展具有特色的企業及消費金融業務,期透過資源重新配置及業務專業分工,建立融資、籌資、投資串流平台,提供企業及大眾所需的金融服務。

開發金表示,這次併購資金來源,將以開發金自有資金、開發工銀減資50億元以及凱基證券減資80億元來支應。截至102年9月30日為止,開發金控資本適足率為170.1%,開發工銀為18.1%,凱基證券為384.5%,皆大幅超逾法定資本適足率,財務結構健全。

開發金也說,這次的收購將分為3個階段,這項合意併購案在取得股東會及主管機關同意後,先完成股份轉換,第二階段開發金會將子公司開發工銀的企業金融、金融交易等業務營業讓與給萬泰銀行,其後包含租賃、資產管理子公司及金融相關事業的投資也將移轉到萬泰銀,萬泰銀將成存續公司,第三階段則將在2年過渡期後,開發工銀改制為創投公司。

至於未來商業銀行業務,開發金強調,將以原開發工銀企業金融優勢結合萬泰銀消費金融業務利基作為發展根基,佐以凱基證券國內、外營運據點及廣大客群之跨業綜效,透過強化客戶關係管理,預計可見到銀行業務的顯著成長,透過兩家銀行專長的整合及金控資源的支持,未來將迅速成為一個以提供企業及個人創新、專業、國際化服務的商業銀行;創業投資業務方面,目前已規劃6檔創業投資及股權投資基金,未來仍將專注於創業投資及私募股權投資等資產管理業務。

開發金表示,透過這項併購案,開發金將確立以商業銀行、證券及創業投資3大事業群為主軸的業務架構。增加商業銀行平台,有助於開發金控提升資本效能及提供更完整的金融服務平台滿足客戶及員工發展需要,並更加能夠發揮營運綜效。為客戶、員工及雙方股東創造全贏的結果,繼續為台灣經濟發展貢獻一份力量。

萬泰銀也強調,自2007年萬泰銀進行股權改組以來,在經營團隊與所有同仁的共同努力下,2012年成功轉虧為盈,稅前淨利約達37億元,2013年更創下稅前淨利達39.45億元的新記錄。 在大力拓展業務同時,也積極改造財務體質,不但將累積虧損於2012年全數彌平,也成功處分太子集團等不良債權擔保品,回收債權,逾放比率由8.11%大幅改善至目前的0.52%。

萬泰銀說, 開發金為目前台灣唯一以產業金融與證券為主要業務的金控,除資本厚實外,旗下主要子公司開發工銀和凱基證券,更長期在台灣和海外投資銀行業務與資本市場居於領先地位。 在萬泰銀行加入後,雙方的金融服務資源優勢可互相整合,打造出更具市場競爭力與國際化之金融服務平台,並注入更具長期發展潛力成長動能。

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