第二條　第11款1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:103/2/103.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:中華開發金融控股股份有限公司（以下稱開發金控）、萬泰商業銀行股份有限公司(以下稱本公司)。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):開發金控。5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:開發金控持有之100%子公司中華開發工業銀行股份有限公司對本公司持股6.77%；擬透過股份轉換取得本公司100%股權，股份轉換完成後，開發金控將成為本公司單一股東。7.併購目的:為健全本公司發展、強化金融商品服務綜效並拓展多元行銷通路。8.併購後預計產生之效益:健全業務發展、強化金融商品服務綜效並拓展多元行銷通路。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後透過健全業務發展、強化金融商品服務綜效並拓展多元行銷通路，對未來合併後每股淨值及每股盈餘應有正面之效益。10.換股比例及其計算依據:(1)換股比例：本合併案之換股比例預定以本公司1股普通股換發開發金控新發行普通股 0.2股及現金新台幣13.4元。(2)計算依據：本公司經委請金昌民會計師就本案之換股比例出具專家合理性意見書，並經本公司董事會決議在案。11.預定完成日程:目前轉換基準日暫定為2014年7月30日，實際日期將待主管機關程式完成後，由雙方董事會再議定。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):本公司主要從事商業銀行業務、開發金控主要從事工業銀行及投資金融相關事業。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:（1）本案需經本公司股東會及開發金控股東會決議通過後，且取得相關主管機關之許可、同意或核准始生效力。（2）本交易之換股比率有可能因股份轉換基準日雙方股份總數之變動、發放股利、重大事件之發生以及主管機關之指令而調整。（3）依「企業併購法」第三十一條及相關法律規定，本公司有價證券將於完成股份轉換之相關程式後終止集中市場買賣，本公司並將成為開發金控100%持股之子公司。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。