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愛地雅:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.06 00:00
壹、依據一、本公司102年12月26日董事會決議通過二、本公司國內第二次有擔保轉換公司債,總額新台幣200,000仟元及國內第三次無擔保轉換公司債,總額新台幣100,000仟元,合計新台幣300,000仟元,業經金融監督管理委員會103年01月16日金管證發字第1020054623號函核准發行在案。貳、公告事項茲依照公司法第252條第1項之規定,將本次公司債發行有關事項公告如下:一、公司名稱:愛地雅工業股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額:(一)國內第二次有擔保轉換公司債發行金額為新台幣200,000仟元,每張面額新台幣100,000元整,共計2,000張。(二)國內第三次無擔保轉換公司債發行金額為新台幣100,000仟元,每張面額新台幣100,000元整,共計1,000張。三、公司債之利率:國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債之票面年利率皆為0%。四、公司債償還方法及期限:(一)國內第二次有擔保轉換公司債:本轉換公司債發行期間5年,除債券持有人依本公司發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權,及本公司依本辦法第十八條提前贖回者或由證券商營業處所買回註銷外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。(二) 國內第三次無擔保轉換公司債:本轉換公司債發行期間5年,除債券持有人依本公司發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權,及本公司依本辦法第十八條提前贖回者或由證券商營業處所買回註銷外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本公司國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債之償還公司債款籌集計劃及保管方法如下:(一) 本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營運產生之資金或銀行借款支應。(二) 為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(三) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:新台幣134,600仟元。八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣100,000元,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至103年01月31日止,額定資本額為新台幣2,000,000,000元整,分為200,000,000股,每股金額新台幣10元整,已發行股份總數及其金額為新台幣1,385,844,510元整,分為138,584,451股。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截至102年9月30日止,共計新台幣1,998,602仟元整(依經會計師核閱之102年9月30日財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:(一)受託人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司(二)約定事項:主係約定本次發行國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程式。十三、代收款項之銀行名稱及地址:台新國際商業銀行敦南分行(台北市仁愛路四段118號)。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:(一)承銷機構:台新綜合證券股份有限公司。(二)約定事項:主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:台新國際商業銀行股份有限公司之委任保證契約。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:台新國際商業銀行股份有限公司之委任保證契約。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本次國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:102年12月26日董事會議事錄,依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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