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理周投顧盤後-該怎樣,就怎樣。

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.23 00:00

◆盤勢分析

今(23)日台股下跌30點,以8595點作收。於是在截稿前,一直忙著回答封關日台股會不會站上8600點(討個喜氣8608點),及預測今年封關指數會收幾點等的問題。但我想說這些都不重要。就像我根本不必關心路人(眾人)幾點會吃飯,今晚吃飯時間跟昨日為何不一樣等等,這一類有太多假設性的問題,說真的不重要。想一想,沒有持股的人,根本不必猜指數收在哪裡啊,而有持股的人,只有股票要不要賣的問題。進一步的說,當指數連續的漲,收在8600點以上,而持股卻有可能連續跌。有太多不同假設性的問題,所以我們只關心成本問題,而毋須關心與操作無關的假設性問題。我們向來只順著大方向(趨勢),在方向(趨勢)沒改變之前,該怎樣就怎樣。

當猜指數是為迎合大眾時,得罪一句話,大眾輸家多。故何必去迎合大眾,我開門是當分析師,閉門也應當是分析師而不是名嘴。送上一句真理,猜指數最準且最多次的人,必然猜錯的次數也最多。

我們重申年前持股,原則以成本概念處理,獲利很多的就抱牢。所以不要問漲超過一倍的喬鼎,也不要問股價漲超過5成的信驊及笙科,也無須再問股價在極短的時間內,漲幅早超越7成的泰碩(3338)及超眾(6230)了,現在講它們有多好是多餘的,因為不論你進場的前後,也不論你獲利是3、5成還是7成,重點是股價早已經脫離成本了。

回到盤面我們發現近期美國CREE及RUBI CON大漲,這代表節能及網通相關的終端需求大幅增加,亦代表英特磊(4971)今年每一季的每股稅後盈餘基本上由1元起跳,對一檔股本只有三億股本的公司而言,若下游的通訊、節能需求旺盛,金馬年成長爆發力將是不容小覷的。

蔡萬得 分析師

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