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源恆:公告本公司董事會決議私募普通股定價日,私募價格及增資基準日等相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.01.17 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/01/172.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:私募特定人將依證券交易法第四十三條之六第一項特定對象募集之。應募人名單:嶸毅投資股份有限公司(本公司法人董事)4.私募股數或張數:17,750,000股。5.得私募額度:60,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募發行普通股之參考價格依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權息,並加回減資反除權後之股價,與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者定之。實際發行價格不得低於參考價格之八成。茲以本次董事會召開日期103年1月17日為定價日,定價日前一、三、五個營業日之普通股收盤價簡單平均數扣除無償配股除權息,並加回減資反除權後之股價後之價格,分別為3.99、3.91、4.00,茲取前一個營業日收盤均價3.99元。並與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權息,並加回減資反除權後之股價4.22元比較,以較高之價格4.22為本次私募之參考價格。經綜合考量後,將私募價格訂為以參考價格之80.09%,即3.38元7.本次私募資金用途:本次私募預計分三次辦理,三次資金為充實營運資金、償還借款以改善財務結構。8.不採用公開募集之理由:擬以私募方式辦理現金發行新股藉以改善財務結構、充實營運資金、因應產業發展趨勢及公司營運需要,因私募作業具有迅速簡便的特性,較易於短期內取得所需資金並符合投資伙伴安排,因此擬採用私募方式辦理現金發行新股9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:103年1月17日11.參考價格:4.22元12.實際私募價格、轉換或認購價格:3.38元13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定,私募之普通股於發行後三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外不得自由轉讓,本公司於發行滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定先取具證交所或櫃檯買賣中心核發符合上市或上櫃標準之同意函,並向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:(一)私募繳款期間:103年1月20日至103年1月29日。(二)私募增資基準日:103年2月5日。(三)詳見私募專區公告

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