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首檔臺商回臺發行寶島債!統一中控發行人民幣10億元創新高

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2014.01.16 00:00
中信金(2891-TW)旗下中國信託商業銀行(簡稱「中信銀行」)於臺灣國際債券市場再創新頁!首檔臺商回臺發行之寶島債今(16)日完成定價,由中國信託銀行主辦承銷,統一企業集團成立的統一企業中國控股公司(簡稱「統一中控」)發行3年期總額度人民幣10億元之寶島債,票面利率為3.60% ,主要資金用途為強化財務結構並充實營運資金,提昇公司在市場競爭力,此檔寶島債為目前企業回臺發行之新高額度,顯示中信銀行於承銷寶島債業務的領先及專業。

中信銀行表示,本檔債券一推出立即吸引超過人民幣1.5至2倍的認購需求,可見投資人對發行人的高度認同及臺灣於人民幣債券市場的發展潛力,最終以人民幣10億元完成定價創下新高,且為首檔臺商回臺發行之寶島債,符合主管機關設立寶島債發行平臺的主要目標之一。

中信銀行表示,於人民幣債券業務持續保持高度關注,隨時為不同領域發行人及投資者找尋最適當時間及方式進入臺灣寶島債市場,已發行案件中,不論是中信銀行自身發行寶島債或協助本國企業以寶島債籌資等皆領先同業。

另一方面,相關法令開放後,中信銀行也協助中國5大國有商業銀行中的中國農業銀行加入寶島債市場,如今再度成功帶領首檔臺資企業回臺發行寶島債,顯示中信銀行在寶島債市場佈局積極性、策略完整性及對市場服務全面性。

中信銀行表示,臺灣資本市場國際化一直是銀行業者與主管機關共同努力的目標,透過寶島債發行,將可提高臺灣債券市場在國際的知名度,相信未來將吸引更多海外發行人及投資者加入寶島債行列,對臺灣成為離岸人民幣中心及資本市場國際化均有活絡效益。

統一中控是由臺灣統一企業集團轉投資,統一中控於1992年開始在中國營運,積極拓展在中國的業務規模,至2013年底,統一中控在大陸共有28個生產工廠,所製造的產品配送至31個省份銷售,至今已發展成知名的飲料及速食麵製造商。近年來統一中控持續調整經營策略,透過其產品研發之優勢提高市佔率且發揮更好經濟效益提高獲利能力。

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