第二條　第11款1.董事會決議日期:103/01/162.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之特定人4.私募股數或張數:不超過63,000,000股。5.得私募額度:每股面額10元，總金額不超過新台幣6.3億元，私募 總金額依最終私募價格計算之得自股東會決議之日起一年內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募價格，不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普 通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回 減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡 單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後 之股價。參考價格不低於二基準計算價格較高者之八成訂定之。 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內 授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 (2)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定， 同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形 等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。因本公司普通股於臺 灣證券交易所之收盤價均未超過面額，依據前述定價原則，尚 無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。倘有該等情 事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額 產生之累積虧損，此一累積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之。7.本次私募資金用途:改善財務結構及充實營運資金8.不採用公開募集之理由:採私募方式向特定人籌募資金，可有效提高公司籌 資之機動性與靈活性，故以私募方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會決定11.參考價格:俟股東會通過後，授權董事會決定12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內， 其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已 發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依 據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格、發行 股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其 他相關事宜，如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境改變而有修正必 要時，擬授權董事會全權處理之。