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台驊投控:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.01.15 00:00
依據:一、本公司一0二年十二月十八日董事會決議辦理。二、金融監督管理委員會證券期貨局一0三年一月八日金管證發字第10200536351號函申報生效在案。三、公司法第二五二條第一項之規定。公告事項:一、公司名稱:台驊國際投資控股股份有限公司。(以下簡稱本公司)二、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總面額為新台幣參億元整,每張面額為新台幣壹拾萬元,依票面金額之100%發行。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除本轉換債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股,或本公司依本辦法第十八條本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金償還。五、償還公司債款之募集計劃及保管方法:1.本次公司債存續期間之償債款項來源,將由本公司營業活動及融資活動項下支應。2.為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款、改善財務結構。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:377張。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,發行價格依票面金額100%發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:額定資本額新台幣1,200,000,000元,已發行股份總額新台幣794,296,710元,發行股份總數79,429,671股(其中未變更登記有138,101股)。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣960,969仟元(依一0二年年第三季會計師核閱報告計算)。十一、公司債權人之受託人名稱:玉山商業銀行股份有限公司信託部。十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:銀行名稱:第一銀行總行營業部 銀行地址:台北市重慶南路一段30號十三、承銷機構名稱:凱基證券股份有限公司、群益證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司。十四、有發行擔保者,其種類、名稱:不適用。十五、有發行保證人者,其名稱:不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實及現況:無。十七、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十八、轉換價格之訂定:本轉換公司債轉換價格之訂定,係以民國103年1月15日為訂定轉換價格之基準日,以其前一個營業日、三個營業日及五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以102%之轉換溢價率,即為本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。訂價基準日前如遇有除權或除息者,經採樣用以計算轉換價格之收盤價應先設算為除權或除息後價格;轉換價格於決定後至實際發行日前,如遇有除權或除息者,應依轉換價格調整公式調整之。依上述方式,轉換價格為每股28.1元。十九、附認股權者,其認購辦法:無。二十、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表表請至「公開資訊觀測站」查詢。

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