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寶德能源:寶德能源科技股份有限公司現金增資發行新股公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.01.14 00:00
一、本公司於102年11月25日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股1,201,000,000股,並奉金融監督管理委員會103年1月3日金管證發字第1020053909號函核准申報生效。二、茲依公司法第273條第二項之規定,將增資發行新股有關事項公告於後:(一)公司名稱:寶德能源科技股份有限公司(二)所營事業:C801010 基本化學工業C801030 精密化學材料製造業CC01010 發電、輸電、配電機械製造業F107200 化學原料批發業IG03010 能源科技服務業(三)原發行股份總額及每股金額:額定資本額為新台幣20,000,000,000元,分為2,000,000,000股,每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣4,979,083,030元,分為497,908,303股。(四)本公司所在地點:台北市信義區松智路1號23樓。(五)公告方法:公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人人數及任期:董事5人、監察人2人,任期3年,連選得連任。(七)訂立章程及最近一次修正日期:章程訂立於99年10月12日,最近一次修正於102年10月23日。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件:1. 本次現金增資新台幣12,010,000,000元整,發行新股1,201,000,000股,每股面額新台幣10元整,本次現金增資每股發行價格為新台幣3元。2. 依公司法267條規定保留10.04%,計 120,538,983股供員工認購外,其餘89.96%,計1,080,461,017股由各股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購,依目前實際流通在外股數497,908,303股計算,每仟股可認購2,170股,員工及原股東若有認購不足或放棄認購部分由董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資認購不足一股之畸零股份,由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼湊及拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.新股之權利義務:本次現金增資發行新股,其權利義務與原已發行之股份相同。(九)本次增資後實收資本額新台幣16,989,083,030元整,分為1,698,908,303股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。(十)增資計畫用途:充實建廠暨營運資金。(十一)增資認股基準日:103年1月28日。(十二)股款繳納日期:原股東及員工繳納期間:103年2月12日至103年2月21日。(十三)委託代收價款訂約行庫:兆豐國際商業銀行台北分行暨全省各分行(金控總部分行除外)。(十四)委託存儲專戶行庫:兆豐國際商業銀行金控總部分行。(十五)本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東,屆時另行公告外並分函通知各股東。(十六)本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。三、停止過戶日:103年1月24日至103年1月28日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於103年1月23日(星期四)下午五點前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部辦理。【地址:台北市建國北路一段96號B1;電話:02-25048125】四、本次現金增資折價發行新股之必要性與合理性(一)鑑於本公司目前仍值建廠階段,尚未有營運收入,目前帳面仍有累積虧損,本次辦理現金增資發行普通股乃持續籌措建廠所需之資本支出,考慮公司目前虧損情形及建廠資金需求之迫切性,為吸引股東支援本次增資計劃,以每股價格新台幣3元低於股票面額之折價方式發行新股,故本次辦理現金增資以充實建廠所需資金及健全公司之財務結構,應有其必要且合理。(二)本公司新建結晶矽廠之建造總成本為222億元(其中32億元係用於開辦費用、資訊系統設備及試?所需原物料等各項費用),目前自有資金56億元及取得銀行聯合授信貸款90億元,投入資金合計146億元,尚有資金缺口76億元。本公司預計本次增資募得金額為36億元,其餘資金以銀行融資或其他方式支應,以弭平缺口順利將結晶矽廠建廠完成,開始試車量產。而本次籌資36億元採用現金增資方式,主要係供建廠所需資金,同時健全公司之資本結構,以免大量舉債使負債比急遽攀高,影響正常之財務結構,並可減少銀行借款所生之利息負擔。若以公司債或可轉換公司債之籌資工具,對本公司現況募集困難度大。故為了能讓結晶矽廠順利建廠完成,早日投入量產,以掌控未來太陽能產業復甦契機,本公司以現金增資發行新股方式籌募資金,應有其必要。(三)本次折價發行新股,發行價格為每股新台幣3元,以發行股數12億1百萬股計,將使資本公積減少84億7百萬元,若資本公積不足時,則將轉列累積盈虧。五、本次現金增資未採用其他籌資方式之原因及其合理性一般公司籌資方式主要為舉債及現金增資,本公司因尚處於建廠階段尚未有營運收入,目前處於虧損狀況,舉債將增加公司財務及營運風險,若以公司債或可轉換公司債等之籌資工具,對本公司現況募集困難度大。為健全公司之資本結構,避免大量舉債使負債比率急遽攀高,影響正常之財務結構,並減少銀行借款所生之利息負擔。為健全公司財務及降低營運風險,亦為了能讓結晶矽廠順利建廠完成,早日投入量產,以掌控未來太陽能產業復甦契機,以現金增資發行新股方式籌募資金實屬必要及合理。六、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。七、特此公告。

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