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波克夏績效測試 未達股神目標

中央社/ 2014.01.02 00:00
(中央社台北2日電)44年來,「股神」巴菲特(Warren Buffett)可能首度未達設定目標。

根據分析師預估,巴菲特旗下規模2920億美元的波克夏哈薩威公司(Berkshire Hathaway Inc.)準備在財報中指出,過去5年淨值增加速度比不上美股標準普爾500指數。巴菲特1965年接掌這家公司以來,這將是這位身價不凡的投資人首次錯失目標

83歲的巴菲特凸顯這項比較,做為股東評估他的績效與1項追蹤標普500指數低成本基金相比的方法。2008年底以來,標普500指數含股利的報酬率為128%,助力是聯邦準備理事會(Fed)的刺激措施與企業獲利提高。最新獲得的數據顯示,從同一時間點至去年9月30日,巴菲特引以為標準的波克夏A股每股帳面價值增加80%至12萬6766美元。

波克夏投資機構Gardner Russo & Gardner公司合夥人魯索(Tom Russo)說,巴菲特維持目標不變,「他太老實了」。「他並未因為那是1項簡單的基準而選它」。

分析師預估值顯示,巴菲特或許無法在2013年最後3個月大幅縮小此一差距。巴克萊集團(Barclays Plc)預測波克夏每股帳面價值較5年前上升86%至每股13萬1005美元。Keefe, Bruyette & Woods估計提高83%。

帳面價值是資產減去負債的1種指標,通常以每股為基礎呈現,幫助投資人比較1家公司的淨值與交易價格。巴菲特已表示,如果能讓波克夏增值速度超過標普500指數,波克夏股價表現過一段時間後應會優於大盤。

巴菲特的長期追蹤紀錄在投資圈名列前茅,肩負為他的許多早期支持者致富的責任。他接下波克夏時每股帳面價值只有19美元,接下來直到2012年以每年近20%的速度成長。同一時間標普500成長率為9.4%。

身兼波克夏董事長暨執行長的巴菲特沒有回覆寄給1名助理要求評論的電郵。波克夏尚未宣布公布2013年財報的日期。(譯者:中央社徐崇哲)

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