市場訊息部份,政府推三波財經政策,第一波是「大力推動土地活化和都市更新」,全面清點閒置土地或老舊房舍,以紓緩都會區高房價問題;第二波,會在「公共投資與創業投資」方面拿出積極對策,包括以自由經濟示範區中的桃園機場自由貿易港區為中心;第三波,將透過金融、政府基金等不同管道,促進民間投資。市場預期金融政策可能進一步鬆綁,並擴大推出吸引投資人的公共建設案。因此包括金融、航空城概念股可望受惠。另外鼓勵企業加薪,經濟部提供獲優先補助。 3.威剛(3260)表示 SK海力士無錫廠火災受損產能至少要到9月才能恢復正常,而且首批產出的DRAM,恐怕也得花頗長的時間重新獲一線PC大廠如戴爾、惠普等認證,因此今年DRAM全年仍將處於缺貨的情況,且第1季就會開始缺貨。尤其元月進入中國農曆春節備貨潮,當初不少人相信SK海力士即將復工而觀望,現在發現情勢不對,積極回補庫存,都將讓DRAM貨源供貨更形吃緊。至於缺貨的情況,他強調除第2季要看市場需求表現,若需求消退,可能會平衡些,但若需求還不錯,還是會缺。 4.(1)德國慕尼黑地方法院於30日判決宏達電(2498)侵害Nokia歐洲專利,這項專利是關於傳送資源資訊的方法;報導並指出,諾基亞若向法院繳交4億歐元的保證金、就可要求執法單位暫時全面回收宏達電在德國販售的Android手機,宏達電已提出緊急上訴程序。(2) 觸控面板廠F-TPK宸鴻(3673)在2013年初控告諾基亞、華為、歐菲光等公司,侵犯其OGS專利,這些廠商提交宣告該專利無效的請求,廈門法院也暫停了對該案的審理,宸鴻不滿判決,向北京市第一中級人民法院提起上訴,由於此一技術,在美國、韓國、日本等地都獲得專利認證,在2013/12月獲得法院認可,撤銷該專利的無效判定,後續該專利訴訟案又將開始審理。 5.金屬機殼可成(2474)去年前3季EPS達13.76元,F-鎧勝(5264)也有12.9元,而上季成長幅度也都在兩位數以上;今年產業仍相當樂觀,主要是需求持續成長,而且金屬機殼產業進入障礙高,現階段同業競爭已平穩,有利於向客戶爭取接單;另外,市場傳出,這二家都將成為三星的手機機殼供應商,儘管三星採用金屬機殼的比例不高,但因三星為全球最大智慧手機廠,金屬機殼訂單量仍相當可觀,將是推升可成及F-鎧勝2014年業績成長的動力。 6.產業(1)聯發科(2454)八核心智慧機晶片本季首賣,陸續打進大陸(中興、華為、聯想)、日、韓等地手機品牌廠,出貨暢旺,已要求供應商大舉備貨因應出貨需求。業界預期,聯發科本季八核心晶片出貨量挑戰500萬套,是該公司歷來首賣成績最佳的智慧手機晶片。(2) 宏達電(2498)除打造中國移動聯名機款外,更與中移動簽署戰略合作,採購量上看1000萬支;供應鏈表示,搭載聯發科(2454)雙核心晶片聯名款,將由華寶(8078)代工,2月出貨,4核心可能仍在鴻海(2317)旗下富智康生產,中低階高通LTE款則由合併後的仁寶(2324)操刀,下半年出貨。外界盛傳華寶今年將接蘋果iPhone訂單,但供應鏈透露,合併後第3季應可見到iPad訂單。