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140檔投信基金 今年來賺逾兩成

NOWnews/ 2013.12.26 00:00

記者楊伶雯/台北報導

2013年即將畫下句點,回顧投信發行的600多檔基金,今年是個豐收年,平均報酬率達1成,其中有140檔基金今年來報酬率超過兩成,就類型來看,生技、台股及日本三大類表現最佳,投信第一名基金由德盛全球生技大壩基金奪得,今年來報酬率達55.82%。

回顧投信基金績效,根據理柏資料統計,641檔投信基金今年來平均報酬率達10%,其中有140檔賺逾兩成,正報酬機率為81%。就個別基金來看,德盛全球生技大壩基金以55.82%的報酬率拿下第一,其次為安泰ING全球生技醫療基金的52%。

台股基金在今年也締造超額報酬,表現最佳的為復華全方位,今年來報酬率為49%,此外,共有6檔台股基金擠進前10強,日本基金今年來表現也不錯,摩根絕對日本基金今年來報酬率為41.7%。

德盛全球生技大壩基金經理人傅子平指出,那斯達克生技指數(NBI)連續第5年走高,雖然現在進入消息面較清淡階段,指數上漲動能相對有限,不過由於明年1月中旬將舉行全球大型生技研討會,預期展望佳,且資金持續流入生技業,只要重要新藥銷售佳,投資人可把握消息面清淡期間逢回適度布局。

傅子平表示,生技是今年美股領頭羊,目前熱度仍高,雖然進入消息輕淡期,不過,企業營收獲利展望佳,明年元月中旬的全球大型生技研討會是觀察關鍵,要留意的是,今年通過的新樂件數較去年略低,不過,由於有吉利德的重要大藥過關,未來銷售狀況是觀察重點,若銷售符合預期,可望再帶領產業向上攻高,投資人可適時逢回布局。

不過,傅子平也提醒,生技漲幅已高,明年超額報酬預期可能要調降,喜好投資產業趨勢的投資人,除了生技之外也可留意包括像是科技、油礦與綠能等產業趨勢,以組合基金的方式透過動態組合掌握產業趨勢,是高波動環境下較適宜的作法。

多檔台股基金今年則持續締造超額報酬,德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽認為,明年仍是「選股重於選市」,全球景氣復甦態勢相當確立,從目前盤面強、弱勢類股表現即可發現,類股輪動相當快速,個股波動性亦大,近期盤面指標為第三方支付、LED、工業電腦、安控、海量資料、壽險股、業績股等類股。

未來投資上建議可選擇近期籌碼已重新沉澱、股價有修正過的標的伺機布局,另一方面,明年長線展望佳的類股也可考慮,包括汽車零組件、工具機及金融等類股等。

日股今年來漲幅也超過5成,德盛東方入息產品經理許廷全表示,日股受惠於安倍經濟學,不過除了日股之外,東北亞今年來持續獲資金力挺,雖然新興亞洲始終居於全球經濟表現前段班,今年股市表現卻不如步出衰退的已開發國家,隨著美國站穩復甦腳步,亞太的投資價值也逐漸浮現,目前亞太金融市場條件較1998更為成熟,搶搭全球景氣復甦頭班車,以著重在日本並掌握東北亞股市的區域布局方式,既可參與日股漲升契機,同時也布局新興亞股的落後補漲行情。

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