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海外基金投資績效靚 定期定額人數大爆量

卡優新聞網/楊晴萱 2013.12.25 00:00

全球景氣持續復甦,由成熟股市強勢領航,今(2013)年來國內投信所發行的185檔海外股票基金,迄今平均報酬率高達9.9%,交出漂亮成績單。在優質績效做後盾下,過去幾年聚焦在債市的資金也漸有回籠趨勢,定期定額新增扣款總人數較去(2012)年底激增9,038人,扣款金額也增加1.98億元。

統計今年來績效超過3成,且定期定額人數新增逾百人的海外基金,前10名依序為德盛全球生技大壩、安泰ING全球生技醫療、摩根絕對日本、國泰中國新興戰略、摩根新興日本、富蘭克林華美新世界股票、保德信全球中小、摩根大歐洲、凱基雲端趨勢,以及國泰中國內需增長。

摩根投信副總劉玲君表示,歐、美、日等成熟市場連袂創新高,今年MSCI全球指數上漲22.32%,創下2000年以來單年度最大漲幅。在指數強勢帶動下,今年投信海外股票基金報酬率表現相當亮眼,不僅超過77%交出正報酬,平均報酬率更將近1成。

摩根絕對日本基金經理人顏榮宏指出,市場偏多解讀美國QE元月退場訊息,歐美股市勁揚,加上日圓兌美元走貶,汽車、電機出口類股收漲帶動下,日經指數週二早盤漲至16019點,創2007年12月以來新高,時隔6年重返1萬6000點大關。

劉玲君分析,日本經濟長年低迷,歐股過去幾年則受制歐債干擾,過去表現不盡理想。今年在政策面加持,伴隨景氣谷底復甦、企業獲利改善,大量資金強力回補下,單年度股市漲幅都創下2004年以來新高,不僅帶動相關基金水漲船高,更成為定期定額資金鎖定的主要標的。

除日本外,歐股也是今年的人氣基金之一。天達歐洲股票基金經理人夏怡生(Ken Hsia)認為,歐元區PMI(製造業採購經理人)指數已經向上翻揚,激勵歐股走高,今年繳出兩位數漲幅之後,預料未來受到企業獲利改善、去槓桿效益浮現與價值面相對便宜等3大驅動力帶動,將有機會挑戰高點。

夏怡生強調,過去幾年歐洲金融市場已有顯著改善,例如保險、綜合金融企業的盈餘動能都相對強勁,預估將可望持續獲得價值重估的投資機會。同時也聚焦非必需消費產業,像汽車類股,雖然隨著股價上漲,投資價值不若以往,但盈餘改善及技術面仍看好,後市表現值得期待。

今年海外基金績效逾三成TOP 10,如下表:

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