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市場升溫 定期定額人數大增

中央商情網/ 2013.12.25 00:00
(中央社記者許湘欣台北2013年12月25日電)成熟股市強勢領航,今年來國內投信發行的185海外股票基金,迄今平均報酬率高達9.9%。在信心回籠下,今年來定期定額新增扣款總人數也大幅成長。

摩根投信副總經理劉玲君表示,歐、美、日等成熟市場連袂創新高,今年MSCI全球指數上漲22.32%,創2000年以來單年度最大漲幅。在指數強勢帶動下,今年投信海外股票基金報酬率表現亮眼,超過77%交出正報酬,平均報酬率更將近1成。

投資人信心升高,定期定額新增扣款總人數也大幅走揚,統計到今年12月20日,較去年底激增9038人,扣款金額也增加新台幣1.98億元。

進一步觀察今年強漲,且定期定額新增扣款同步成長的人氣基金,生技、日本、大中華與歐洲基金可謂各擅勝場。

劉玲君分析,日本經濟長年低迷,歐股過去幾年則受制歐債干擾,過去表現不盡理想。今年在政策面加持,伴隨景氣谷底復甦、企業獲利改善,大量資金強力回補下,單年度股市漲幅都創下2004年以來新高,不僅帶動相關基金水漲船高,更成為定期定額資金鎖定的主要標的。

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