「蛻變」取材自捷克小說家卡夫卡的「變形記」，描寫一位青年一覺醒來之後變成一隻遠古的大蟲，以「夢」、「醒」、「門」、「愛」、「禁」、「飛」6場戲，展開6段奇幻夢境，探討現代生活的迷惘與蕭索。在愛丁堡藝術節世界首演時，受到英國媒體一致好評，泰晤士報更評為「吳興國創作表演的新里程碑」。
將近2個小時的演出中，吳興國一人擔起獨角戲重任，只見他一會兒化身卡夫卡，一會穿上大鎧甲變成一隻大蟲，還扮起女性，詮釋卡夫卡的感情世界，角色與心情刻畫必須不斷轉換。尤其是他與大蟲的一段對話演出，搭配水墨數位投影，傳達出當代年輕人對於生活的挫折感，卻又充滿韌性的生命力，令人省思。(演出片段)
這也是吳興國繼「李爾在此」之後，第2度演出獨角戲。他說每次表演都喜歡嘗試新的路線，帶給大家驚喜，這次演出雖然難度高，卻結合科技與傳統戲曲，相當精采。他說：『(原音)這是我做第2個Solo，我覺得非常非常難，這個Solo非常難，我也希望說大家可以滿意，也希望說這個表演你可以看到傳統戲曲怎麼跟現代結合，跟為未來我們加上我們自己的想像跟希望，然後把它綜合起來的。』
「蛻變」另一項創新，就是展現了北管、京劇、崑曲與現代樂多元融合，並在演出中發揮推進情緒發展的作用，讓音樂走在劇中人之前，挑起觀眾的情緒與思維。