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華航:公告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.18 00:00
一、本公司102年8月9日董事會決議辦理。二、行政院金融監督管理委員會證券期貨局102年11月7日金管證發字第1020042437號函申報生效在案。三、公司法第二五二條第一項之規定。公告事項:一、公司名稱:中華航空股份有限公司(以下簡稱本公司)二、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總額為新台幣6,000,000仟元整,每張面額為新台幣10萬元,依票面金額之100%發行。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間五年,除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權,或本公司依本辦法第十八條由提前收回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之募集計劃及保管方法:1.籌資計畫:本次轉換公司債存續期間之償債款項來源,預計由本公司營業活動及融資活動項下支應,並於本轉換公司債各期本息到期之前一個營業日交付還本付息代理機構付到期本息。2.保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:新台幣27,105,000仟元(截至102年9月30日)。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣10萬元整,發行價格依票面金額100%發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:額定資本額新台幣60,000,000仟元,實收資本額新台幣52,000,000仟元,已發行股份總數5,200,000,000股(截至102年9月30日)。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣53,088,825仟元(依102年第三季會計師核閱報告計算)。十一、公司債權人之受託人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:第一商業銀行總行營業部十三、承銷機構名稱:凱基證券股份有限公司。十四、有發行擔保者,其種類、名稱:不適用。十五、有發行保證人者,其名稱:不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實及現況:無。十七、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十八、附認股權者,其認購辦法:不適用。十九、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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