貝萊德投信董事長李豪(Leo Seewald)指出,貝萊德集團日前發表全球投資人意向調查報告,在這個調查中,觀察到台灣人偏保守並且偏愛從投資中獲取穩定的收益,這正好說明,台灣投資人為什麼會青睞固定收益型商品。
但調查也發現有極大比例,約44%的台灣投資人,積極尋求較佳的報酬,這也可從為什麼高收益債券市場熱絡可看出。
所以,根據貝萊德的調查結果,決定發行1檔能結合債券收益的優勢以及股票成長動能的產品:一檔為不想承擔太多風險、又想為投資組合爭取成長空間的投資人,量身打造的資產配置型基金。
貝萊德投信總經理馬瑜明表示,就目前的市場環境,貝萊德亞美利加收益基金現階段採取3成布局股票、7成投資債券的配置。
未來有可能因應不同市場環境狀況,調整投資組合股票以及債券比重。
至於投資的重點,如同基金名稱,偏重亞洲以及美國。他說,因為這是經濟不確定性較低的兩大市場。但這檔基金也不排除布局其他市場,例如歐洲。貝萊德投資團隊會緊控投資風險,降低投資組合波動度。