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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.12.16 00:00
日期:2013年12月16日※全球股市焦點  投資人靜待聯準會+日本央行利率會議登場美股漲跌互見歐股小漲亞股收黑 ◎全球金融市場短評‧美國股市-漲跌互見  道瓊上漲上揚0.1%,結束連日跌勢;S&P500指數小跌0.01%;NASDAQ指數上揚0.06%。   利多:(1)電腦軟體公司Adobe上漲,因該公司第3季營收高於預期,且今年來股價大漲58%。  利空:(2)無線電通訊技術研發公司Qualcomm任命營運長Steve

Mollenkopf擔任新執行長。原利多:(1)執行長Dr. Paul Jacobs則留任董事長一職。  利空:(3)勞工部宣布,11月生產者價格指數(PPI)下跌0.1%,優於前值-0.2%,且符合預期。  利空:(1)石油公司Anadarko股價大跌,係因法院作出裁決,認為該公司及其Kerr-McGee部門利多:(1),2005年時分拆染料公司Tronox行為不當。  利空:(2)截至12月11日止,當周FED負債規模高達3.951兆美元,再度更新紀錄新高。‧歐洲股市-小漲  泛歐600指數小漲0.2%,單周下滑2.1%;德國DAX指數小跌0.1%,單周累積下跌1.8%。  利多:(1)歐盟統計局數據顯示,歐元區第3季就業人數季增率持平前值,連續2個月維持不變  利空:(2)英國國家統計局指出,10月建築業產出月增2.2%,大幅超越前值下降0.5%。  利空:(3)德國聯邦統計局指出,11月批發物價指數月降0.2%,優於前值-1.0%。  利空:(4)英國晶片設計公司ARM Holdings漲3%,因Google Inc.正考慮採用該公司生產技術  利空:(1)法國車廠標緻雪鐵龍集團盤中大跌12%,係因美國通用汽車公司出售該公司持股。  利空:(2)英國保險業者RSA Insurance Group PLC大跌7.2%,係因該公司執行長Simon Lee利多:(1)宣布辭職,並警告該公司今年獲利將遭愛爾蘭分公司拖累。‧亞洲股市-陸股下滑-日股上揚-港股收紅  上證指數下滑0.31%,跌破2,200點大關,且終止連續4周漲勢;深成指數上揚0.35%。  利空:(1)中國經濟增速降至20多年來最低水準,外商惠普、IBM、強生等宣布裁減中國員工  利多:(1)中國漢廣廈房地產公司發布全年財報,總營收約為6,780萬美元,增幅近260%。  MSCI亞太指數下滑0.3%,連2周收黑。各國指數漲跌互見,投資人靜待下周重量級利率會議  日本:日經225指數上漲0.4%;東證一部指數小跌0.27%。係因日圓走升,影響大盤表現。  利多:(1)經濟產業省數據顯示,10月工業產出上修至月升1.0%,連續2個月上漲。  利空:(1)日本電信電話公司(Nippon

Telegraph and Telephone Corp.)股價下跌1.65%,係因利多:(1)政府計劃賣出該公司股票,籌資1533億日元(15億美元)。  利空:(2)社交網路業者Mixi Inc.大跌16.5%,連3日收黑,係因股票評等遭高盛砍降。  香港:國企指數上揚0.58%;恆生指數上漲0.12%,結束連4日下滑。金融、工商類股領漲。‧債市  美國10年期公債殖利率小幅上揚,係因美國經濟日漸轉強,聯準會恐於下周會議啟動QE退場2013年債市慘淡。截至12月第1周止,債券基金撤資規模達720億美元,創史上最高年度流出‧原油  紐約期油跌破每桶97美元,主因FED縮減購債規模機率倍增,且利比亞可能增加石油生產量‧匯市  日元自5年低點回彈,英鎊走貶。投資人聚焦下周日本央行以及美國聯準會利率決策會議。◎今日看點經濟數據: --匯豐12月中國製造業採購經理人指數(PMI)初值 --日本央行第四季短觀大型製造業景氣判斷指數 --法國、德國、歐元區12月Markit製造業PMI初值 --意大利、歐元區10月貿易收支 --美國12月紐約聯邦儲備銀行製造業指數 --美國勞動生產率和勞工成本第三季修正值 --美國12月Markit製造業PMI初值 --美國10月整體資本凈流動數據 --美國11月工業生產 --韓國11月生產者物價指數(PPI) 重大事件及官員講話: --瑞典央行貨幣政策會議 --歐洲央行總裁德拉吉在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會參加季度例行聽證會 --瑞士央行理事祖布魯克就該央行的資產管理操作發表講話 --美聯儲主席貝南克在美聯儲百年紀念活動上發表講話 ◎重大數據或新聞美國躉售物價顯示通脹壓力溫和,或降低聯儲縮減刺激的可能性   --美國11月生產者物價指數(PPI)連續第三個月下降,意味著通脹壓力不大,可以給予美聯儲時間來考慮購債舉措前景。勞工部周五稱,經季節調整的PPI較前月下滑0.1%,因汽油價格繼續下行趨勢。這是去年10月以來PPI首次連續三個月出現下降,分析師原本預期為持平。美國公債價格小幅上升,因該數據表明未來一段時間內通脹仍將在美聯儲2%的目標水準以下,降低其很快撤出刺激舉措的必要性。美股溫和上揚,美元指數幾無變動。中國中央經濟會議定調明年穩中求進,地方債務問題更受重視   --中國一改以往“頭痛醫頭腳痛醫腳”的宏觀調控思路,今年上任的習李新政府憑借“底線調控思維”成功遏止了2013年經濟下滑勢頭。在強調穩中求進的政策基調下,底線思維仍會是明年宏觀調控的主思路,而全面落實改革則是重中之重。周五結束的中央經濟工作會議明確提出,明年將繼續實施積極財政和穩健貨幣政策,保持國內生產總值(GDP)合理增長,並對糧食安全,淘汰落後產能,防範債務風險等都給予高度關注。而明年中國央行貨幣政策的具體執行可能又如在“刀鋒上舞蹈”--應對經濟下行壓力,就不能太緊;而要嚴控地方政府債務規模,更不能輕言放鬆。詳情《專題新聞快速瀏覽》中國中央城鎮化會議提出推進農業轉移人口市民化等六大任務   --備受關注的中國中央城鎮化工作會議周五在北京閉幕。據央廣網報導,會議提出推進城鎮化的六項主要任務,包括推進農業轉移人口市民化、提高城鎮建設用地利用效率等。會議表示,要發展各具特色的城市產業體系,強化城市間專業化分工協作,增強中小城市產業承接能力。全面放開建制鎮和小城市落戶限制,有序開放中等城市落戶限制,合理確定大城市落戶條件,嚴格控制特大城市人口規模。中國新三板擴容,掛牌公司可直接轉板至證交所上市   --國務院周六發布決定明確,境內符合條件的股份公司均可申請在全國股份轉讓系統(俗稱“新三板”)掛牌及公開轉讓股份;符合股票上市條件的掛牌公司,可直接轉板至證券交易所上市。中國證監會隨即發布落實舉措稱,轉板公司需在股本總額、股權分散程度、公司規範經營、財務報告真實性等方面達到相應的要求。歐元區將逐步由各國共擔銀行關閉的成本--立陶宛提案   --據路透了解到的歐盟提案條款,歐元區銀行關閉的成本最初幾乎全部由所在國承擔,但其它成員國分擔的義務會逐步增加,10年後將變為由各國共擔。本項提案由擔任歐盟輪值主席國的立陶宛制定,將在12月16日(周一)的歐盟高層官員特別會議上討論。愛爾蘭獲最後一筆IMF援金,成為區內首個擺脫援助的國家   --國際貨幣基金組織(IMF)周五向愛爾蘭發放了最後一筆援助資金,愛爾蘭也同時成為首個成功退出國際援助的歐元區成員國。愛爾蘭周五從IMF獲得8.9億美元資金。愛爾蘭過去18個月還通過發債,自行設法滿足了直至2015年的融資需求。日本政府略微上調2014財年經濟成長預估--消息   --知情消息人士表示,日本首相安倍晉三政府決定將2014年3月始的財年實質國內生產總值(GDP)增速預期上調至1.3%,此前預估為1.0%。這項官方成長預估支持了稅收收入增加的觀點,是年度預算審議的一部分。◎市場摘要 :‧股市:  --美國股市周五收盤基本持平,之前三日連跌,但本周三大股指錄得近四個月來最大周度跌幅,因擔憂美聯儲在下周的政策會議上可能發出對通脹立場更為強勁的信號。道瓊工業指數收高15.93點,或0.1%,至15,755.36點;標準普爾500指數微跌0.18點,或0.01%,至1,775.32點;Nasdaq指數小升2.57點,或0.06%,至4,000.98點。本周,道指和標普500指數收跌1.7%,Nasdaq指數收挫1.5%。  --歐洲股市在淡靜交投中小跌,兩周下挫近5%,因投資人在下周美聯儲貨幣政策會議前仍不安。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.2%,報1,242.68點,盤中一度觸及兩個月低點。該指數今年前11個月大漲15%,但之後重挫約4.8%,為六個月最大跌幅。歐元區績優股指數Euro

STOXX

50指數回落0.2%,報2,921.92點。英國富時100指數回落0.08%,報6,439.96點;德國DAX指數收挫0.12%,報9,006.46點;法國CAC指數收跌0.23%,報4,059.71點。‧匯市:  --美元兌歐元連升第二日,因投資人開始消化美聯儲下周貨幣政策會議上宣布小幅縮減購債的可能性。紐約尾盤,歐元兌美元跌0.15%,報1.3731美元,不過本周,歐元兌美元仍升0.2%,為11月中來最大周度升幅。美元指數今日微升,報80.214。美元兌瑞郎小漲0.1%,報0.8897瑞郎。美元兌英鎊漲0.3%,報1.6296美元。  不過美元兌日圓在亞洲交易時段觸及五年高位103.92日圓後回吐漲幅,紐約尾盤跌0.20%,報103.15日圓。本周美元兌日圓小漲0.2%,但仍是11月初來表現最強的一周。歐元兌日圓也觸及五年高位142.81日圓,但尾盤跌0.35%,報141.64日圓。瑞郎得益於瑞士的銀行年底前匯回資金。瑞郎兌日圓在亞洲交易時段升至116.68日圓,為1983年初來最高。紐約尾盤,瑞郎兌日圓回吐漲幅,跌0.25%,報115.91日圓。‧債市:  --美國長期公債價格攀升,收益率曲線趨平,因通脹保持在低位。通脹數據低迷鞏固了美聯儲在2014年前不會開始縮減購債的預期。公開市場上,指標10年期公債價格攀升2/32,收益率報2.88%,上周收報2.84%。30年期公債價格上揚10/32,收益率降至3.88%,低於周四尾盤的3.90%,但高於一周前的3.87%。  --兩年期德國公債收益率觸及三個月高位,因銀行下周償還歐洲央行貸款的金額將達到2月來最高,為即將進行的資產負債表評估作準備。兩年期德債收益率觸及9月11日來最高的0.246%,之後小幅回軟,收盤報0.23%。10年期德債收益率跌2個基點,報1.83%,德債期貨 FGBLc1 升15個跳動點,結算價報140.25,美國數據顯示通脹仍溫和,此間市場獲得支撐。‧油市:  --美國原油期貨下滑,因預期美聯儲可能早至下周就宣布縮減購債。美國1月原油期貨跌0.90美元,收報每桶96.60美元,本周跌1%。該合約周三創下本周高位98.75美元,該水準較12月初升了5美元。1月布蘭特原油收高0.16美元,報每桶108.83美元,本周下挫2.5%。‧金屬市場:  --金價升1%,受助于兩日大跌後的逢低承接買盤,但分析師表示,在至關重要的美聯儲下周貨幣政策會議前,市場仍易走軟。本周金價升約1%,因美元下滑以及本周稍早的大量空頭回補買盤。2022

GMT,現貨金攀升1.1%,報每盎司1,237美元。美國Comex-2月期金收高9.70美元,報每盎司1,234.60美元,根據路透初步數據,成交量較30日均值低約40%。  --期銅連漲第六日,觸及六周高位,因在下周美聯儲政策會議舉行前,緊張不安的投資者買回空頭頭寸。美聯儲可能在下周的會議上決定是否開始縮減刺激規模。LME三個月期銅收漲0.4%,報每噸7,255美元,盤中觸及11月1日以來最高7,265.25美元。本周期銅上揚1.8%,但年內迄今累積回落8.6%。~資料來源:富達證券

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