回到頂端
|||
熱門: 沒錢 盤子 吳志揚

光大銀IPO 傳募30億美元

中央商情網/ 2013.12.13 00:00
(中央社台北2013年12月13日電)彭博社引述兩名知情人士說法報導,光大銀行(HK-6818)把今年香港最大首次公開募股(IPO)定價設在承銷價區間的中點以下後,將籌資30億美元左右。

這兩名因發行股數未公開而要求匿名的消息人士透露,在行使超額配售權後,這家大陸國有中國光大集團旗下的銀行事業將以每股3.98港元發行約58.4億股股票。他們提到,光大銀行運用超額配售選擇權可能額外發行7.6億股股票。

光大銀行在IPO公開說明書中表示,將把發行價定在每股3.83港元和4.27港元之間。

這家大陸市值第11大銀行在持有更多準備金的規定上路前,跟進其他銀行試圖透過在香港掛牌上市強化資本。上月,徽商銀行(HK-3698)和股東透過IPO集資14億美元,重慶銀行(HK-1963)則完成5.59億美元的發行案。

光大銀行今天在致上海證券交易所公告中宣布,將以每股3.98港元發行股票。這份公告並未透露發行股數。

在經濟成長趨緩恐造成呆帳增加的疑慮升溫之際,大陸主管機關正敦促銀行業強化資產負債表。光大銀行常務副行長林立9日在香港記者會上表示,這次股票發行將使該行核心資本比率提高1個百分點。

光大銀行截至9月30日的資本適足率達9.65%。中國銀行業監督管理委員會的規定,要求像光大這種沒列為系統性重要的銀行必須在2018年結束前有10.5%的最低資本緩衝。

光大銀行原計劃赴港發行股票籌資最多60億美元,隨後縮減到約17億美元,去年8月再以資本市場「低迷」和銀行股估值偏低為由延後發行。(譯者:中央社尹俊傑)

社群留言