億光電子：公告募集億光電子工業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。

一、公司法第二五二條第一項規定。二、行政院金融監督管理委員會102年11月20日金管證發字第1020045636號函申報生效在案。公告事項：一、公司名稱：億光電子工業股份有限公司。(以下簡稱本公司)二、公司債總額及債券每張之金額：發行總金額為新台幣肆拾億貳仟萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率：票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限：發行期限五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十九條行使賣回權或第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。六、公司債募得價款之用途及運用計畫：為償還銀行借款。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣0元。八、公司債發行價格或最低價格：每張面額為新台幣100仟元整，依按票面金額100.2~100.5%發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：股份總數：600,000,000股。已發行股份總數：423,397,326股。已發行股份金額：4,233,973,260元。一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣15,389,622仟元。(依經會計師核閱之102年9月30日財務報表計算)。一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股份有限公司。約定事項：約定事項如受託契約所定。一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：代收款項銀行名稱：元大商業銀行南京東路分行。代收款項銀行地址：台北市南京東路三段221號。一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：承銷機構名稱：元大寶來證券股份有限公司。約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。一六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。一八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。二○、董事會之議事錄：依規定免予公告。二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無