萬洲化學：本公司現金增資發行新股公告

壹、本公司於民國102年10月23日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股21,000,000股，每股面額10元，總額計新台幣210,000,000元，業經金融監督管理委員會102年11月18日金管證發字第10200452321號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：萬洲化學股份有限公司二、所營事業：１.接著劑之製造、加工與買賣。２.膠帶及其原料之製造、加工與買賣。３.塑膠板片之製造、加工與買賣。４.印刷電路基板原料、半成品、成品之製造、加工與買賣。５.電子化學品（高純度酸鹼溶劑、顯影劑、光阻劑、剝離劑等使用於半導體、液晶顯示器產業之化學化合物、混合物和製劑）及電子材料之生產製造、加工、進出口貿易及銷售業務。６.樹脂之製造、加工與買賣。７.有關室內裝潢之設計、施工及建材買賣業務。８.有關前項業務之代理、報價、投標、經銷業務。９.一般進出口貿易及代理業務。（許可業務除外）１０.D101050汽電共生業。１１.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。三、原股份總額及已發行股份總額：本公司額定資本總額新臺幣50億元，分為5億股，每股面額新台幣10元整，分次發行，已發行普通股353,093,604股【含未變更登記之已發行普通股8,828,092 股，已完成變更登記344,265,512股(含私募股數52,589,793股)】，計新臺幣3,530,936,040元。四、本公司所在地：台北市敬業一路97號8樓。五、董事、監察人人數及任期：目前董事5人、監察人2人，任期均為三年，連選均得連任。六、公司章程訂定日期：訂立於中華民國49年8月1日，最近一次修訂於中華民國102年6月20日。七、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下：1.本次現金增資發行新股21,000,000股，每股面額新台幣10元，依公司法第267條之規定保留15%計3,150,000股由員工認購外，並依證券交易法第28-1條規定提撥10%計2,100,000股對外公開承銷，餘發行股數之75%，計15,750,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載之股東持有股份比例認購之，每仟股得認購44.60股，認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其原股東與員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。2.本次現金增資發行價格為每股新台幣14.50元。3.現金增資股款繳納期間：民國102年12月26日至民國102年12月31日為原股東及員工之繳納期間。4.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新臺幣3,740,936,040元，分為普通股374,093,604股（含未變更登記之已發行普通股8,828,092 股及本次現金增資發行股數21,000,000股），每股面額均為新臺幣10元整。九、增資計畫：償還銀行借款。十、代收股款銀行：第一商業銀行民生分行及其全省各分行。十一、存儲股款銀行：第一商業銀行中山分行。十二、主辦公開承銷機構：國泰綜合證券股份有限公司。十三、公開說明書之分送計劃：1.陳列處所：台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司及本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部。2.分送方式：依主管機關規定方式辦理。3.索取方法：請親洽或附回郵索取，或透過網路取閱(http://newsmops.tse.com.tw/）參、茲訂定民國102年12月25日為現金增資認股基準日，依公司法第165條規定自民國102年12月21日起至102年12月25日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國102年12月20日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）本公司股務代理機構：福邦證券股務代理部（台北市民生東路一段51號3樓）辦理過戶手續，電話：（02）2562-1658。肆、本次現金增資於股款募集完成後，擬於民國103年1月13日先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證。股款繳納憑證上市日期及股票上市日期屆時將另行公告。伍、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。