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新光鋼:公告本公司募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.12 00:00
日期:中華民國102年12月12日依據:一、金融監督管理委員會102年11月5日金管證發字第1020043097號函。二、公司法第二百五十二條規定。公告事項:一、公司名稱:新光鋼鐵股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額:新台幣伍億元整,每張面額新台幣壹拾萬元整,發行價格為每張新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限:本公司債為五年期。自民國102年12月20日開始發行至107年12月20日到期。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權,及本公司依本辦法第十七條提前收回者外,到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本公司債將由公司未來營運資金中償還,未設有償債基金。六、公司債募得價款之用途及運用計劃::購置土地、擴建廠房及購置生產設備。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:截至民國102年12月12日止,所曾發行之公司債流通在外餘額為新臺幣零元整。八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,按票面金額十足發行。九、公司股份總額及已發行股份總額及其金額:本公司截至民國102年12月12日登記資本總額為新台幣36億元整,每股面額新台幣10元,分為3億6仟萬股(保留二佰萬股供發行員工認股權憑證使用),已發行股份總額新台幣2,769,272,720元整,分為普通股276,927,272股。十、公司現有全部財產減去全部負債及無形資產之餘額:截至民國102年6月30日止,共計新台幣5,110,895仟元整。十一、公司債債權人之受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託部。十二、代收款項之銀行名稱及地址:第一商業銀行長春分行。十三、承銷機構:康和綜合證券股份有限公司。十四、有發行擔保者,其種類名稱:無。十五、保證機構:不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或延遲支付本息之事實或現況:無。十七、轉換辦法:詳見附錄(本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法)。十八、附認股權者其認購辦法:無。十九、代理還本付息機構:本轉換公司債轉換價格之訂定,係以民國102年12月12日為轉換價格訂定基準日,取基準日(不含)前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格,乘以102.87%之轉換溢價率,即為本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。訂價基準日前如遇有除權或除息者,其經採樣用以計算轉換價格之收盤價,應先設算為除權或除息後價格;轉換價格於決定後,實際發行日前,如遇有除權或除息者,應依轉換價格調整公式調整之。發行時之轉換價格定為每股新台幣19元。二十一、依據民國九十一年十一月十二日通過之「公司法」規定。財務報表得免予公告,惟實際發行時刊印之公開說明書中財務報告若有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。二十三、公開說明書陳列處所及索取方式:陳列處所:台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會及本公司。索取方式:至證券承銷商之營業處所索取或透過網路取閱(http://mops.twse.com.tw)。

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