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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.12.12 00:00
日期:2013年12月12日※全球股市焦點  美國預算案過關 恐引發QE退場 美股重挫 日圓結束連3日貶勢 亞股收黑 ◎全球金融市場短評‧美國股市-重挫  道瓊大跌逾百點;S&P500重挫1.13%;NASDAQ指數挫跌1.4%。預算協議恐成促使QE退場  利空:(1)波音與波蘭國家航空公司(lot)達成協議,將為787夢想飛機停飛數月賠償3千萬美元  利空:(2)眾議院民主、共和兩黨通過最新預算協議,投資人優恐成為QE退場的最後一根稻草  利空:(3)智慧型手機製造商BlackBerry股價收低。該公司經營陷入困境,今年股價大跌近50%  利空:(4)新法規上路,聯邦保險金融機構從事風險性交易,需適用新的限制,高盛下跌逾1%  利多:(1)汽車大廠通用汽車(General

Motors)宣布,資深主管芭拉(MaryBarra)將接任新執行利空:(2)長,將成為全球汽車業歷史上首位女性執行長。‧歐洲股市  泛歐600指數下滑0.5%;德國DAX指數小跌0.4%。主因企業傳出利空,且QE退場壓力籠罩  利空:(1)法國國家統計局(INSEE)數據顯示,第3季度非農就業人口終值季降0.10%。  利空:(2)英國科技公司Imagination Technologies Group大跌20%,因半年銷售額不如預期。  利空:(3)英國皇家蘇格蘭銀行集團(RBS)大跌3.2%,因公司財務長NathanBostock即將離職  利多:(1)法國央行數據顯示,10月經常帳赤字下降至21億歐元,前值則上修為36億歐元。  利空:(2)德國聯邦統計局指出,11月CPI終值為月增0.2%,年增率為1.6%,吻合初值。‧亞洲股市-陸股挫跌-日股下滑-港股重挫-韓股下跌-澳股收黑  上證指數挫跌1.49%,盤中一度跌破2,200點大關;深成指數重挫1.69%。金融股多數走低。  利空:(1)央行暫停逆回購,拖垮金融類股。保險、券商股跌幅逾3.5%,其中中國人壽跌近4%  利多:(1)電子商務巨擘阿里巴巴(Alibaba)創辦人馬雲(Jack Ma)為IPO計畫,將在首爾與三星利空:(2)電子(Samsung)、Line開發公司Naver

Corp.以及電信業者KT Corp.高層會面。  MSCI亞太指數下滑0.7%,係因日圓兌歐元、美元回升,且QE退場預期持續升溫,衝擊股市  日本:日經225指數下滑0.62%;東證一部指數跌0.47%。係因日圓貶勢告終,出口類股領跌  利空:(1)日圓結束連3日貶勢,亞洲第1大車廠豐田(Toyota

Motor Corp.)股價下滑0.8%。  利空:(2)日本製紙Nippon Paper Industries Co.領跌日股,因其股票評等遭三井住友證券調降  利多:(1)內閣府數據顯示,10月核心機械訂單月增0.6%,年增率為17.8%。機械訂單溫和增利空:(2)長,促使內閣府上調機械訂單前景。  利空:(2)日本央行(BOJ)數據顯示,11月國內企業商品物價指數年增2.7%,高於前值+2.5%。  香港:國企指數重挫2.71%;恆生指數大跌1.71%,暴跌逾4百點,係遭中國股市疲軟拖累。  韓國:KOSPI指數挫跌0.78%,創下4周新低。金融類股領跌,KB

FinancialGroup跌2.48%。  澳洲:S&P/ASX

200指數下跌0.71%,全球礦業龍頭必和必拓(BHP BillitonLtd.)下滑1.74%;澳洲:全球第3大礦業集團力拓(Rio Tinto Group)下跌0.6%。‧債市  美國10年期公債殖利率結束連3日跌勢,因美國兩黨達成預算協議、經濟成長恐迫使QE減碼‧原油  油價下滑,盤中一度因全美原油供應量下降1060萬桶而上漲,然隨後反轉下滑。‧匯市  日元自6個月最低點反彈,係因全球股市近來紛紛走跌,重燃市場對避險資產的需求。◎今日看點經濟數據: --韓國央行公布利率決議 --澳洲11月就業數據 --法國和意大利11月消費者物價調合指數(HICP)終值 --瑞典11月通脹率和失業率 --歐元區10月工業生產 --美國12月7日當周初請失業金人數 --美國11月進出口物價 --美國11月零售銷售 --美國10月企業庫存 --美聯儲公布一周資產負債表 重大事件及官員講話: --歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨芬蘭央行總裁利卡寧講話 --瑞士央行貨幣政策評估 --歐洲央行執委亞斯穆森講話 --加拿大央行總裁波洛茲發表題為“貨幣政策用於風險管理”講話,隨後召開新 聞發布會--美國財政部長杰克盧在眾議院金融服務委員會就國際金融體系發表證詞陳述 --中國信達資產在香港股市首日掛牌 ◎重大數據或新聞--中國11月社會融資規模明顯反彈,表外融資現抬頭之勢   中國11月社會融資規模在非標準化債權資產助力下意外反彈,月末廣義貨幣供應量(M2)增速仍居於14%以上高位。分析人士認為,貨幣政策年內應仍會堅持中性偏緊基調,在靈活調控整體流動性同時,央行更多政策筆墨會落在推進利率和匯率市場化方面。他們並指出,11月新增人民幣貸款略高於預期,不過中長期貸款增幅降至年內低點,一部分可能是因季節性因素導致企業貸款需求下降,銀行臨近年末也面臨信貸額度控制;另一方面,中長期貸款增速下降是否與投資增速下行有一定關聯,未來值得繼續觀察。--消息人士稱白宮挑選以色列前總裁Fischer擔任下屆美聯儲副主席   消息人士透露,白宮已邀請以色列央行前總裁Stanley

Fischer在葉倫接任美國聯邦儲備理事會(美聯儲)主席之後,出任聯儲副主席一職。Fischer是全球知名的貨幣經濟學家之一,若接受這項邀請,也還有待美國參議院批準。--美國11月預算赤字為1,350億美元,優於預期   美國財政部周三公布11月預算赤字較上年同期大幅收窄,這使國會在達成明年減支預算協議後,進一步實施撙節舉措的意願降低。財政部稱,11月聯邦預算赤字為1,350億美元,較2010年11月銳減21%。分析師預期赤字為1,450億美元。這進一步反應公共財政狀況大幅好轉。--IEA月報稱供需兩方面因素令油市在未來數月面臨上行風險   國際能源署(IEA)周三發布月報稱,石油需求大增與供應下滑,令油市在未來幾個月面臨著上行風險。IEA表示,在連續萎縮八個季度後,全球工業化國家的石油需求在今年第二季恢復增長。自那時以來,市場對燃料的需求增長加速,尤其是最大石油消費國--美國。該國上個月石油日需求回升至2,000萬桶上方,為2008年金融危機以來首見。IEA將2013年全球石油日需求增長預估上調14.5萬桶至120萬桶,將2014年全球石油日需求增長預估上調11萬桶至120萬桶。--2014年起中國將下調760多種進口商品關稅,平均優惠幅度達60%   中國財政部周三在網站上發布,2014年中國將對760多種進口商品實施低於最惠國稅率的年度進口暫定稅率,平均優惠幅度達60%。其中,新增和進一步降低稅率的產品包括活塞航空發動機、手機和平板電腦取像模塊等戰略性新興產業所需的設備、零部件和原材料;天然牧草等支農惠農產品;音頻生命探測儀等救災用品等。財政部稱,此舉是為了“滿足國內經濟社會發展及消費需求,促進經濟結構調整”。--法國PSA標致雪鐵龍董事會批準35億歐元的增資計劃   知情人士周三表示,法國車商PSA標致雪鐵龍董事會原則上批準由中國東風汽車集團和法國政府參與的增資35億歐元的計劃。這位消息人士稱,根據計劃條款,增資計劃完成後,東風汽車和法國政府將分別持有標致雪鐵龍約20%的股權,而Peugeot家族將持有約15%的股權。標致雪鐵龍計劃在明年1月或2月完成增資。◎市場摘要 :‧股市:  --美國股市周三錄得一個月來最大單日跌幅,因交易員趁近期漲勢了結獲利。之前美國國會達成初步預算協議,從而使得美聯儲維持當前經濟刺激步伐的近期理由少了一個。道瓊工業指數收跌129.60點,或0.81%,至15,843.53點;標準普爾500指數收挫20.40點,或1.13%,至1,782.22點.Nasdaq指數回落56.68點,或1.4%,至4,003.81點。三大股指均創11月7日以來最大單日跌幅。  --歐洲股市尾盤走低,因美國國會周二達成預算協議後,美國政府支出的確定性增強所帶來的提振,被美聯儲在短期內開始縮減購債的預期所蓋過。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.5%,報1,256.32點,回吐稍早錄得的漲幅,因美國股市開盤走低。英國富時100指數跌0.24%,至6,507.72點;德國DAX指數收挫0.41%,報9,077.11點;法國CAC-40指數回落0.1%,報4,086.86點。‧匯市:  --歐元兌美元連升第七個交易日,受貨幣市場利率上升帶動,且投資人對歐洲央行將在一段時間內保持低利率,但不會降息的預期升溫。紐約尾盤,歐元兌美元升0.21%,報1.3788美元,脫離稍早觸及的六周高位1.3810美元。今年迄今,歐元兌美元升4.5%,勢將錄得2007年以來表現最好的一年。歐元兌日圓跌0.2%,報141.18日圓,今年迄今,歐元兌日圓猛漲逾23%。美元指數跌0.1%,報79.87,兌日圓跌0.4%,報102.41日圓。歐元兌瑞郎跌至七個月低點1.2201瑞郎,之後收復部分失地,紐約尾盤報1.2220瑞郎。‧債市:  --美國公債價格下跌,市場為周四130億美元30年期公債標售做準備,此為本周三次共計640億美元標售的最後一次。周三財政部標售10年期公債,市場需求較為平淡,有人將此歸因為美國國會周二晚間達成的預算協議,分析師稱協議將提振經濟,並抵消美聯儲明年可能縮減刺激舉措造成的影響。美國指標10年期公債價格在公開市場下跌11/32,收益率升至2.85%。30年期公債價格跌22/32,收益率小升至3.88%。  --兩年期德債收益率上揚,跟隨短期借貸利率的近期升勢,因貨幣市場流動性收緊,以及投資者吸收新債供應。兩年期德債收益率上揚2.2個基點,報0.22%,表現不及其他年期的德債。德債期貨上揚13個跳動點,收報140.30。10年期德債收益率回落2個基點,報1.82%,從上周觸及的七周高位1.89%回落。‧油市:  --布蘭特原油受供應疑慮推動上漲,因交易員仍懷疑利比亞石油出口能否恢復。美國原油則下滑,之前的政府數據顯示油品庫存大增,暗示石油需求遲滯。1月布蘭特原油期貨價格上漲0.32美元,結算價報每桶109.70美元,盤中創下108.62的低點。1月美國原油期貨下跌1.07美元報每桶97.44美元。‧金屬市場:  --金價走低,之前受投資者空頭回補推動連漲三日,因美國國會達成臨時性預算協議,支持了美聯儲可能提前開始縮減刺激規模的預期。2059 GMT,現貨金回落0.6%,報每盎司1,252.50美元。美國2月期金收跌3.90美元,報每盎司1,257.20美元,根據路透初步數據,成交量較30日均值低約30%。  --期銅連續第四日上漲,觸及一個月新高,受最大金屬消費國-中國的穩健需求支撐。鋅和鎳也升至逾一個月最高,受供應憂慮提振。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高0.85%,報每噸7,220美元,為11月4日來最高,自12月3日期銅已經大漲約4%。三個月期鋅攀升1%,報1,966美元,為11月1日來最高。三個月期鎳收報每噸14,030美元,為11月6日來高位,今日升0.7%。~資料來源:富達證券

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