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熒茂:公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.09 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/12/092.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:熒茂光學股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債3.發行總額:發行總額為新臺幣貳億伍仟萬元整4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:期間5年7.發行利率:0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。10.承銷方式:採詢價圈購方式,全數對外承銷。11.公司債受託人:台灣土地銀行股份有限公司信託部。12.承銷或代銷機構:台灣土地銀行股份有限公司13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司路竹分行。14.代理還本付息機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部。15.簽證機構:採無實體發行,故無簽證機構。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理,並呈報主管機關核准後另行公告之。17.賣回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報主管機關核准後另行公告之。18.買回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報主管機關核准後另行公告之。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,並呈報主管機關核准後另行公告之。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理,並呈報主管機關核准後另行公告之。21.其他應敘明事項:(1)本次發行國內第二次有擔保轉換公司債之重要內容(包括公司債受託人、資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益),如有因巿場狀況、依主管機關指示、相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,授權董事長全權處理。(2)本轉換公司債相關權利義務(買回權、賣回權、轉換價格設定及其他相關內容),詳本公司國內第二次有擔保轉換公司債暫定發行及轉換辦法,其發行及轉換辦法擬授權董事長依當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之,並呈報主管機關申報生效後發行。

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