南光：公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜

依據:一﹑本公司102年11月6日董事會會議決議。二、本案業經行政院金融監督管理委員會102年11月28日金管證發字第1020046946號函申報生效。茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告:一、公司名稱：南光化學製藥股份有限公司。二、公司債種類：國內第二次有擔保轉換公司債。三、公司債之總額：發行總額上限新台幣四億元整。四、公司債每張之金額: 每張票面金額新台幣壹拾萬元。五、公司債之利率：票面利率為0%。六、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股者，或依第十八條由本公司提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司依發行及轉換辦法第七條於本轉換公司債到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為面額之3.03%，實質年收益率1%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。七、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。八、公司債募得價款用途及運用計劃：請參閱本公開說明書「參、二、本次現金增資或發行公司債或發行員工認股權憑證應記載事項。」九、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣31,300仟元。十、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。十一、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：1.股份總數：150,000,000股。2.已發行股份總數：79,041,110股。3.已發行股份金額：790,411,100元。十二、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,284,519仟元(依一○二年九月三十日經會計師核閱之財務報告計算)。十三、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公司100年度、101年度及102年第三季財務報表。十四、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。十五、代收款項之銀行名稱：華南商業銀行世貿分行。十六、承銷機構：兆豐證券股份有限公司。十七、有發行擔保者，其種類及名稱：(1)擔保種類：有擔保轉換公司債。(2)名稱：南光化學製藥股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債。十八、有發行保證人者其名稱：第一商業銀行股份有限公司赤崁分行。十九、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付息之事實或現況：無。二十、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書「附件、國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。二十一、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十二、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議」。二十三、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果：無。二十四、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。